13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.1亿
US$4.1亿
75 檔
47.1%
在 Q2 2024 的 13F 官方备案中，Strata Wealth Advisors, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$4.1亿，整体持股档数为 75 档。
在 Q2 2024 期间，Strata Wealth Advisors, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Strata Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VUG, FNDF, VGSH 等）合计占整体申报市值的 47.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 17.76% | +0.55% | -0.39% | |
| 2 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 16.39% | -0.98% | +4.60% | |
| 3 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 16.36% | -1.24% | -2.48% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 11.40% | -0.96% | -0.39% | |
| 5 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.56% | +0.14% | -0.15% | |
| 6 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 2.74% | -0.21% | -7.14% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.37% | -0.02% | -3.49% | |
| 8 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.92% | +0.34% | +7.53% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.61% | -0.13% | +0.67% | |
| 10 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.57% | — | -0.46% | |
| 11 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.47% | -0.03% | -1.37% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.38% | +0.15% | +0.63% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.31% | +0.09% | +6.87% | |
| 14 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.22% | — | -0.49% | |
| 15 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 股票-其他 | 1.16% | — | -1.23% | |
| 16 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.14% | +0.10% | -1.02% | |
| 17 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.13% | -0.05% | +370.77% | |
| 18 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.84% | -0.10% | -1.59% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.82% | +0.10% | +1113.44% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.82% | — | -4.57% | |
| 21 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | -10.43% | |
| 22 | AWI | Armstrong World Industries | 股票-工业 | 0.65% | -0.09% | -1.43% | |
| 23 | NVR | Nvr Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | -0.01% | — | |
| 24 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | 股票-周期性消费 | 0.59% | — | -6.22% | |
| 25 | MC | Moelis & Co - Class A | 股票-金融 | 0.58% | — | -2.37% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.51% | -0.18% | +13.07% | |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | +16.06% | |
| 28 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | +0.04% | +14.92% | |
| 30 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 31 | SGI | Somnigroup International Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | -0.02% | -2.16% | |
| 32 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 33 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | +0.64% | |
| 34 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | -1.93% | |
| 35 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.27% | +0.69% | +11.20% | |
| 36 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | +6.32% | |
| 37 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.25% | — | -2.71% | |
| 38 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 39 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.23% | — | -5.22% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.20% | +0.14% | — | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.19% | +0.05% | -53.30% | |
| 42 | THO | Thor Industries Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | — | -16.76% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.19% | — | — | |
| 44 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.18% | +0.06% | NEW | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.17% | +0.20% | +10.44% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.16% | -0.01% | -10.25% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.16% | +0.09% | NEW | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | +0.01% | +9.25% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.02% | -26.23% | |
| 50 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.15% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Strata Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.1亿，共申报了 75 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Strata Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VUG (17.8%)、FNDF (16.4%)、VGSH (16.4%)。其中最大持股仓位 VUG 占据整体投资组合约 17.8% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，Strata Wealth Advisors, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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