13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5.3亿
US$5.3亿
103 檔
29.2%
截至 Q4 2025 季度末，Stevens Capital Partners 的美股持仓估值约为 US$5.3亿，全数申报仓位共有 103 档。
在 Q4 2025，Stevens Capital Partners 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 12 个新仓位，并对 33 个既有持股进行加仓（合计增持 45 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Stevens Capital Partners 的前 5 大核心持股（包含 VUG, IVV, ITOT 等）合计占整体申报市值的 29.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 21.41% | -2.04% | +6.46% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.44% | +0.13% | +15.30% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.44% | -0.37% | +2.02% | |
| 4 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 4.01% | -0.31% | +24.14% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.94% | -0.12% | +40.88% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.55% | -0.39% | +16.82% | |
| 7 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 3.19% | -0.56% | +3.40% | |
| 8 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.07% | -0.18% | +12.72% | |
| 9 | TPR | Tapestry Inc | 股票-周期性消费 | 2.61% | -0.47% | -0.38% | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.43% | +0.68% | +32.13% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.25% | -0.47% | +8.77% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.16% | — | +2.30% | |
| 13 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 2.12% | -0.04% | +0.27% | |
| 14 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 2.00% | -0.05% | +0.28% | |
| 15 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 1.97% | +0.36% | +18.48% | |
| 16 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.87% | +0.01% | +14.56% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.42% | +0.15% | -1.06% | |
| 18 | BOC | Boston Omaha Corp-cl A | 股票-其他 | 1.41% | -0.34% | +0.03% | |
| 19 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.39% | +0.05% | +3.55% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.28% | +0.12% | +16.36% | |
| 21 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.26% | -0.01% | -0.04% | |
| 22 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.09% | — | -1.30% | |
| 23 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.02% | -0.48% | -17.41% | |
| 24 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.01% | +11.04% | |
| 25 | BKE | Buckle Inc/the | 股票-其他 | 0.86% | -0.25% | — | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.83% | -0.13% | +6.04% | |
| 27 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.35% | +708.10% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.80% | -0.07% | +13.00% | |
| 29 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.74% | -0.03% | +7.58% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.68% | — | +35.99% | |
| 31 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.18% | +116.76% | |
| 32 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.64% | -0.05% | +1.39% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | +0.04% | +40.03% | |
| 34 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.07% | +6.85% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.29% | +3.32% | |
| 36 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | +6.93% | |
| 37 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.02% | +5.93% | |
| 38 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.06% | -1.84% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.52% | -0.01% | +1.94% | |
| 40 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.12% | +9.51% | |
| 41 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | +5.23% | |
| 42 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.34% | +399.83% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.51% | +0.08% | +101.84% | |
| 44 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | -2.61% | |
| 45 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.05% | +3.36% | |
| 46 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.34% | -0.30% | |
| 47 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.19% | +74.19% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | +0.03% | +0.68% | |
| 49 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.34% | -0.03% | +4.11% | |
| 50 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.33% | -0.04% | +1.22% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Stevens Capital Partners 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$5.3亿，共申报了 103 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Stevens Capital Partners 按市值排列的前三大核心持股分别为：VUG (21.4%)、IVV (6.4%)、ITOT (4.4%)。其中最大持股仓位 VUG 占据整体投资组合约 21.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SCHC
市值: US$61.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IBIT
前期市值: US$25.4万
在 Q4 2025 季度中，Stevens Capital Partners 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 12 个仓位、加仓 33 个仓位、减仓 2 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SCHC。 本季清仓仓位包含 IBIT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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