Sterling Investment Management, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）

Name: Sterling Investment Management, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001509873

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 66

STERLING INVESTMENT MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 28.8%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 14.71
持仓稳定性: 28.81
动能倾向: 0
行业集中度: 58.2
多样化: 100
仓位均衡度: 87.96

Sterling Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 66 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 JAAA
新建仓 SH
新建仓 XLE
清仓 WMT
减仓 GLD
-2.5%　-US$234.0万
新建仓 PSQ

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	8.21%	-1.05%	-2.66%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	6.67%	-0.77%	-6.07%
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	6.49%	-2.01%	-2.48%
4	GE	General Electric	股票-工业	5.58%	+1.13%	+4.25%
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	4.90%	+4.90%	NEW
6	SPGI	S&p Global Inc	股票-金融	4.37%	-0.75%	-2.50%
7	SH	Proshares Short S&p500	ETF-其他	4.18%	+4.18%	NEW
8	MCO	Moody's CORP	股票-金融	3.91%	-0.31%	-2.36%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.88%	-0.06%	-5.29%
10	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	3.42%	+3.42%	NEW
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.23%	-0.87%	-29.95%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.89%	-0.42%	-5.50%
13	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	2.88%	-0.14%	—
14	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	2.71%	-0.38%	-2.70%
15	PEP	Pepsico Inc	股票-非周期性消费	2.41%	-0.68%	-2.23%
16	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	2.34%	-0.03%	-2.28%
17	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.12%	-0.41%	-7.85%
18	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.89%	-0.33%	-0.98%
19	WM	Waste Management Inc	股票-工业	1.76%	-0.27%	-2.53%
20	PSQ	Proshares Short Qqq	ETF-其他	1.67%	+1.67%	NEW
21	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.45%	-0.29%	-8.57%
22	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.36%	-0.06%	-8.40%
23	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	1.25%	-0.49%	-21.84%
24	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	1.25%	+0.62%	+141.97%
25	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.20%	-0.05%	-3.25%
26	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.15%	-0.12%	-0.62%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.10%	-0.07%	-10.59%
28	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.09%	-0.21%	-8.66%
29	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	1.01%	+0.02%	-1.83%
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.00%	-0.04%	-4.64%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.81%	-0.08%	-10.44%
32	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	0.80%	-0.09%	-3.87%
33	UBER	Uber Technologies Inc	股票-工业	0.79%	-0.08%	-0.95%
34	✓	Ferrovial Se	股票-其他	0.70%	-0.05%	-3.01%
35	KOF	Coca-cola Femsa Sab-sp Adr	股票-其他	0.57%	-0.01%	-2.41%
36	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.54%	-0.07%	-6.11%
37	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.53%	+0.02%	-19.50%
38	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.53%	-0.01%	-2.06%
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.51%	-0.20%	-2.24%
40	PSA	Public Storage	股票-房地产	0.51%	+0.03%	-2.36%
41	MO	Altria Group Inc	股票-非周期性消费	0.49%	-0.02%	-1.81%
42	PFE	Pfizer Inc	股票-医疗保健	0.46%	-0.13%	-1.91%
43	VZ	Verizon Communications Inc	股票-通信服务	0.45%	-0.15%	-1.99%
44	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.42%	-0.04%	-0.34%
45	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.39%	—	-2.99%
46	VICI	Vici Properties Inc	股票-房地产	0.37%	-0.05%	-1.75%
47	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.36%	-0.07%	-8.52%
48	AVB	Avalonbay Communities Inc	股票-房地产	0.34%	-0.13%	-31.72%
49	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.33%	—	-6.81%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	-0.08%	-21.06%

1–50 of 66

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+16.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +8.5%
贝塔系数: +0.53
阿尔法: +4.1%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.14
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.48
信息比率: -0.66
跟踪误差: +7.8%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +23.7%
最差12个月: +8.9%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.74
行业分散度: +9.7%
偏度: -0.83
峰度: +0.78
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	66	US$1.8亿	29	1VMBS 2BRK-B 3GLD 主要持股2026 Q2 1.VMBS 2.BRK-B 3.GLD 4.GE 5.JAAA 6.SPGI 7.SH 8.MCO 9.V 10.XLE
2026 Q1	65	US$1.7亿	21	1VMBS 2GLD 3BRK-B 主要持股2026 Q1 1.VMBS 2.GLD 3.BRK-B 4.SPGI 5.GE 6.MCO 7.GOOG 8.V 9.MSFT 10.AMLP
2025 Q4	69	US$1.8亿	28	1VMBS 2BRK-B 3GLD 主要持股2025 Q4 1.VMBS 2.BRK-B 3.GLD 4.GE 5.GOOG 6.MSFT 7.SPGI 8.V 9.MCO 10.BRK-A
2025 Q3	66	US$1.7亿	34	1VMBS 2BRK-B 3GLD 主要持股2025 Q3 1.VMBS 2.BRK-B 3.GLD 4.BIL 5.SPGI 6.GOOG 7.GE 8.BRK-A 9.AMLP 10.MSFT
2025 Q2	56	US$1.5亿	0	1BRK-B 2GLD 3VMBS 主要持股2025 Q2 1.BRK-B 2.GLD 3.VMBS 4.BIL 5.CNI 6.BRK-A 7.GOOG 8.SPGI 9.CP 10.MCO
2025 Q1	54	US$1.4亿	100	1BRK-B 2VMBS 3GLD 主要持股2025 Q1 1.BRK-B 2.VMBS 3.GLD 4.BIL 5.BRK-A 6.CNI 7.BSV 8.GOOG 9.CP 10.NKE
2024 Q4	56	US$1.3亿	0	1BRK-B 2GLD 3BIL 主要持股2024 Q4 1.BRK-B 2.GLD 3.BIL 4.GOOG 5.BRK-A 6.CNI 7.BSV 8.AAPL 9.MSFT 10.CP
2024 Q3	57	US$1.3亿	0	1BRK-B 2BIL 3GLD 主要持股2024 Q3 1.BRK-B 2.BIL 3.GLD 4.BND 5.BRK-A 6.CP 7.GOOG 8.CNI 9.MSFT 10.AAPL
2024 Q2	58	US$1.3亿	0	1BRK-B 2BIL 3GLD 主要持股2024 Q2 1.BRK-B 2.BIL 3.GLD 4.BND 5.MSFT 6.OXY 7.BRK-A 8.SH1USD 9.CP 10.AAPL
2024 Q1	62	US$1.4亿	0	1BRK-B 2BRK-A 3BIL 主要持股2024 Q1 1.BRK-B 2.BRK-A 3.BIL 4.GLD 5.BND 6.SH1USD 7.CP 8.OXY 9.MSFT 10.ABBV
2023 Q4	64	US$1.4亿	0	1BIL 2BRK-B 3BND 主要持股2023 Q4 1.BIL 2.BRK-B 3.BND 4.BRK-A 5.GLD 6.SH1USD 7.CP 8.OXY 9.MSFT 10.AAPL
2023 Q3	52	US$1.1亿	0	1VGSH 2BRK-B 3GLD 主要持股2023 Q3 1.VGSH 2.BRK-B 3.GLD 4.BIL 5.BRK-A 6.MSFT 7.ABBV 8.AAPL 9.CP 10.CNI
2023 Q2	60	US$1.3亿	0	1VGSH 2BRK-B 3GLD 主要持股2023 Q2 1.VGSH 2.BRK-B 3.GLD 4.BIL 5.MSFT 6.BRK-A 7.AAPL 8.SH1USD 9.CP 10.JNJ
2023 Q1	60	US$1.3亿	0	1VGSH 2BRK-B 3GLD 主要持股2023 Q1 1.VGSH 2.BRK-B 3.GLD 4.BIL 5.SH1USD 6.AAPL 7.ABBV 8.BRK-A 9.GOOG 10.MSFT
2022 Q4	61	US$1.2亿	0	1VGSH 2BRK-B 3GLD 主要持股2022 Q4 1.VGSH 2.BRK-B 3.GLD 4.BIL 5.GOOG 6.ABBV 7.MSFT 8.BRK-A 9.CVX 10.CP
2022 Q3	60	US$1.2亿	0	1BIL 2BRK-B 3GLD 主要持股2022 Q3 1.BIL 2.BRK-B 3.GLD 4.GOOG 5.MSFT 6.AAPL 7.ABBV 8.CP 9.PXDEUR 10.CVX
2022 Q2	69	US$1.2亿	0	1SCHO 2BRK-B 3GLD 主要持股2022 Q2 1.SCHO 2.BRK-B 3.GLD 4.GOOG 5.VCSH 6.MSFT 7.ABBV 8.AAPL 9.CP 10.BRK-A
2022 Q1	71	US$1.4亿	0	1SCHO 2BRK-B 3GLD 主要持股2022 Q1 1.SCHO 2.BRK-B 3.GLD 4.SCHR 5.GOOG 6.VCSH 7.MSFT 8.AAPL 9.AMZN 10.ABBV
2021 Q4	70	US$1.6亿	0	1BRK-B 2SCHO 3GLD 主要持股2021 Q4 1.BRK-B 2.SCHO 3.GLD 4.GOOG 5.MSFT 6.SCHR 7.AAPL 8.VCSH 9.AMZN 10.CHTR
2021 Q3	69	US$1.6亿	0	1SCHO 2BRK-B 3GLD 主要持股2021 Q3 1.SCHO 2.BRK-B 3.GLD 4.SCHR 5.GOOG 6.MSFT 7.SH1USD 8.VCSH 9.CHTR 10.AMZN
2021 Q2	63	US$1.5亿	100	1SCHO 2BRK-B 3GOOG 主要持股2021 Q2 1.SCHO 2.BRK-B 3.GOOG 4.GLD 5.SCHR 6.MSFT 7.VCSH 8.SH1USD 9.CHTR 10.AMZN
2021 Q1	57	US$1.5亿	17	1SCHO 2BRK-B 3GLD 主要持股2021 Q1 1.SCHO 2.BRK-B 3.GLD 4.SCHR 5.GOOG 6.SH1USD 7.MSFT 8.CHTR 9.AMZN 10.C
2020 Q4	58	US$1.4亿	14	1BRK-B 2SCHO 3GLD 主要持股2020 Q4 1.BRK-B 2.SCHO 3.GLD 4.SCHR 5.SH1USD 6.GOOG 7.MSFT 8.CHTR 9.C 10.VCSH
2020 Q3	62	US$1.3亿	17	1SCHO 2BRK-B 3GLD 主要持股2020 Q3 1.SCHO 2.BRK-B 3.GLD 4.SH1USD 5.SCHR 6.MSFT 7.GOOG 8.CHTR 9.VCSH 10.AMZN
2020 Q2	58	US$1.3亿	28	1SCHO 2SH1USD 3BRK-B 主要持股2020 Q2 1.SCHO 2.SH1USD 3.BRK-B 4.GLD 5.SCHR 6.MSFT 7.GOOG 8.CHTR 9.VCSH 10.AMZN
2020 Q1	63	US$1.1亿	53	1BRK-B 2SCHO 3GLD 主要持股2020 Q1 1.BRK-B 2.SCHO 3.GLD 4.SCHR 5.SH1USD 6.MSFT 7.GOOG 8.CHTR 9.VCSH 10.AAPL
2019 Q4	63	US$1.5亿	17	1SPY 2BRK-B 3SCHO 主要持股2019 Q4 1.SPY 2.BRK-B 3.SCHO 4.SCHR 5.BIL 6.GLD 7.MSFT 8.GOOG 9.CHTR 10.BND
2019 Q3	61	US$1.4亿	27	1SCHO 2SPY 3BRK-B 主要持股2019 Q3 1.SCHO 2.SPY 3.BRK-B 4.BIL 5.SCHR 6.GOOG 7.MSFT 8.BND 9.CHTR 10.VCSH
2019 Q2	59	US$1.3亿	9	1SPY 2BRK-B 3BIL 主要持股2019 Q2 1.SPY 2.BRK-B 3.BIL 4.SCHO 5.BND 6.SCHR 7.MSFT 8.CHTR 9.GOOG 10.JNJ
2019 Q1	60	US$1.3亿	48	1SPY 2BRK-B 3BIL 主要持股2019 Q1 1.SPY 2.BRK-B 3.BIL 4.SCHO 5.BND 6.MSFT 7.GOOG 8.VCSH 9.AAPL 10.CHTR
2018 Q4	56	US$1.2亿	47	1BIL 2BRK-B 3SPY 主要持股2018 Q4 1.BIL 2.BRK-B 3.SPY 4.MSFT 5.SCHZ 6.GOOG 7.AAPL 8.CHTR 9.ELV 10.UNH
2018 Q3	60	US$1.4亿	13	1BKLN 2BRK-B 3BIL 主要持股2018 Q3 1.BKLN 2.BRK-B 3.BIL 4.AAPL 5.MSFT 6.SPY 7.SCHZ 8.GOOG 9.CHTR 10.UNH
2018 Q2	59	US$1.3亿	67	1BKLN 2BRK-B 3BIL 主要持股2018 Q2 1.BKLN 2.BRK-B 3.BIL 4.AAPL 5.SCHZ 6.MSFT 7.GOOG 8.CHTR 9.UNH 10.ELV
2018 Q1	55	US$1.2亿	40	173936Q2BRK-B 3BND 主要持股2018 Q1 1.73936Q 2.BRK-B 3.BND 4.MSFT 5.AAPL 6.PYPL 7.GS 8.CSCO 9.BAC 10.UNH
2017 Q4	55	US$9379.8万	32	1BRK-B 2BND 3MSFT 主要持股2017 Q4 1.BRK-B 2.BND 3.MSFT 4.AAPL 5.PYPL 6.BAC 7.CSCO 8.CMCSA 9.MO 10.CHTR
2017 Q3	47	US$7364.1万	14	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2017 Q3 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.PYPL 5.CMCSA 6.BAC 7.CSCO 8.CHTR 9.MO 10.GS
2017 Q2	47	US$7572.7万	16	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2017 Q2 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.CMCSA 5.MO 6.BAC 7.CSCO 8.PYPL 9.CHTR 10.PM
2017 Q1	46	US$7149.9万	14	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2017 Q1 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.CMCSA 5.MO 6.CSCO 7.BAC 8.VZ 9.BRK-A 10.PM
2016 Q4	43	US$7003.1万	68	1BRK-B 2MSFT 3MO 主要持股2016 Q4 1.BRK-B 2.MSFT 3.MO 4.AAPL 5.CMCSA 6.BRK-A 7.VZ 8.BAC 9.CSCO 10.GS
2016 Q3	44	US$6833.5万	15	1BRK-B 2BRK-A 3AAPL 主要持股2016 Q3 1.BRK-B 2.BRK-A 3.AAPL 4.MSFT 5.CMCSA 6.MO 7.VZ 8.CSCO 9.PM 10.PYPL
2016 Q2	49	US$7305.7万	10	1BRK-B 2BRK-A 3MO 主要持股2016 Q2 1.BRK-B 2.BRK-A 3.MO 4.VZ 5.CMCSA 6.MSFT 7.AAPL 8.CSCO 9.PM 10.PFE
2016 Q1	49	US$7351.1万	64	1BRK-B 2BRK-A 3MO 主要持股2016 Q1 1.BRK-B 2.BRK-A 3.MO 4.AAPL 5.MSFT 6.VZ 7.CMCSA 8.CSCO 9.PM 10.CVS
2015 Q4	60	US$1.2亿	22	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2015 Q4 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-A 5.MO 6.VZ 7.CMCSA 8.CSCO 9.BAC 10.OXY
2015 Q3	69	US$1.3亿	26	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2015 Q3 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.MO 5.CHKEUR 6.CMCSA 7.BRK-A 8.CSCO 9.VZ 10.OXY
2015 Q2	67	US$1.3亿	11	1BRK-B 2CHKEUR 3MSFT 主要持股2015 Q2 1.BRK-B 2.CHKEUR 3.MSFT 4.MO 5.AAPL 6.BRK-A 7.CMCSA 8.CSCO 9.OXY 10.PM
2015 Q1	73	US$1.4亿	17	1BRK-B 2CHKEUR 3AAPL 主要持股2015 Q1 1.BRK-B 2.CHKEUR 3.AAPL 4.MSFT 5.MO 6.BRK-A 7.CMCSA 8.CSCO 9.OXY 10.PM
2014 Q4	71	US$1.5亿	27	1BRK-B 2AAPL 3CHKEUR 主要持股2014 Q4 1.BRK-B 2.AAPL 3.CHKEUR 4.MSFT 5.MO 6.BRK-A 7.CMCSA 8.PM 9.OXY 10.WMT
2014 Q3	67	US$1.4亿	19	1BRK-A 2CHKEUR 3AAPL 主要持股2014 Q3 1.BRK-A 2.CHKEUR 3.AAPL 4.MSFT 5.MO 6.OXY 7.BRK-B 8.CMCSA 9.PM 10.VAL
2014 Q2	64	US$1.4亿	19	1CHKEUR 2AAPL 3BRK-B 主要持股2014 Q2 1.CHKEUR 2.AAPL 3.BRK-B 4.MSFT 5.OXY 6.MO 7.VAL 8.CMCSA 9.BRK-A 10.PM
2014 Q1	57	US$1.4亿	18	1CHKEUR 2BRK-B 3MSFT 主要持股2014 Q1 1.CHKEUR 2.BRK-B 3.MSFT 4.AAPL 5.OXY 6.MO 7.BRK-A 8.PM 9.CMCSA 10.SPY
2013 Q4	54	US$1.4亿	38	1CHKEUR 2SPY 3BRK-B 主要持股2013 Q4 1.CHKEUR 2.SPY 3.BRK-B 4.MSFT 5.OXY 6.AAPL 7.MO 8.PM 9.BRK-A 10.CMCSA
2013 Q3	52	US$1.4亿	24	1CHKEUR 2VXX374347R 主要持股2013 Q3 1.CHKEUR 2.VXX 3.74347R 4.BRK-B 5.OXY 6.MSFT 7.GLD 8.AAPL 9.PM 10.MO
2013 Q2	51	US$1.4亿	—	1GLD 2CHKEUR 3BRK-B 主要持股2013 Q2 1.GLD 2.CHKEUR 3.BRK-B 4.74347R 5.OXY 6.MSFT 7.MO 8.PM 9.AAPL 10.CSCO

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Sterling Investment Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新建仓: Proshares Short S&p500 (SH); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 清仓: Walmart Inc (WMT); 新建仓: Proshares Short Qqq (PSQ).

Sterling Investment Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+4.9%	NEW	新建仓
2	SH	Proshares Short S&p500	+4.2%	NEW	新建仓
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+3.4%	NEW	新建仓
4	PSQ	Proshares Short Qqq	+1.7%	NEW	新建仓
5	GE	General Electric	+1.1%	+4.25%	加仓
6	SAP	Sap Se-sponsored Adr	+0.6%	+141.97%	加仓
7	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	NEW	新建仓
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	NEW	新建仓
9	MRK	Merck & Co. Inc.	+0.1%	NEW	新建仓
10	PSA	Public Storage	0%	-2.36%	减仓
11	KMB	Kimberly-clark CORP	0%	-1.83%	减仓
12	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-19.50%	减仓
13	AMZN	Amazon.com Inc	0%	+8.59%	加仓
14	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	+21.25%	加仓
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	-2.99%	减仓
16	ABBV	Abbvie Inc	—	-6.81%	减仓
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	+0.15%	加仓
18	VTV	Vanguard Value ETF	—	—	不变
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	-10.70%	减仓
20	KO	Coca-cola Co/the	—	—	不变
21	KOF	Coca-cola Femsa Sab-sp Adr	0%	-2.41%	减仓
22	TFC	Truist Financial CORP	0%	-2.06%	减仓
23	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-2.64%	减仓
24	MO	Altria Group Inc	0%	-1.81%	减仓
25	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	-10.02%	减仓
26	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	-10.07%	减仓
27	CP	Canadian Pacific Kansas City	0%	-2.28%	减仓
28	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	0%	—	不变
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-4.64%	减仓
30	DHR	Danaher CORP	0%	-0.34%	减仓
31	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-3.25%	减仓
32	VICI	Vici Properties Inc	-0.1%	-1.75%	减仓
33	✓	Ferrovial Se	-0.1%	-3.01%	减仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-5.29%	减仓
35	AAPL	Apple Inc	-0.1%	-8.40%	减仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-34.59%	减仓
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-10.59%	减仓
38	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.1%	-8.52%	减仓
39	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-6.11%	减仓
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-21.06%	减仓
41	UBER	Uber Technologies Inc	-0.1%	-0.95%	减仓
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-10.44%	减仓
43	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	-0.1%	-3.87%	减仓
44	VLO	Valero Energy CORP	-0.1%	EXIT	清仓
45	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-0.62%	减仓
46	HON	Honeywell International Inc	-0.1%	EXIT	清仓
47	AVB	Avalonbay Communities Inc	-0.1%	-31.72%	减仓
48	PFE	Pfizer Inc	-0.1%	-1.91%	减仓
49	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不变
50	GS	Goldman Sachs Group Inc	-0.1%	-52.96%	减仓

1–50 of 72

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-22	13F-HR
2026 Q1	2026-05-04	13F-HR
2025 Q4	2026-02-03	13F-HR
2025 Q3	2025-10-20	13F-HR
2025 Q2	2025-07-30	13F-HR
2025 Q1	2025-04-15	13F-HR
2024 Q4	2025-01-17	13F-HR
2024 Q3	2024-10-21	13F-HR
2024 Q2	2024-07-26	13F-HR
2024 Q1	2024-04-22	13F-HR
2023 Q4	2024-01-18	13F-HR
2023 Q3	2023-10-11	13F-HR
2023 Q2	2023-07-12	13F-HR
2023 Q1	2023-04-28	13F-HR
2022 Q4	2023-01-12	13F-HR
2022 Q3	2022-10-25	13F-HR
2022 Q2	2022-07-06	13F-HR
2022 Q1	2022-05-12	13F-HR
2021 Q4	2022-01-21	13F-HR
2021 Q3	2021-11-04	13F-HR
2021 Q2	2021-08-05	13F-HR
2021 Q1	2021-04-19	13F-HR
2020 Q4	2021-01-22	13F-HR
2020 Q3	2020-10-28	13F-HR
2020 Q2	2020-07-14	13F-HR
2020 Q1	2020-04-22	13F-HR
2019 Q4	2020-01-31	13F-HR
2019 Q3	2019-10-24	13F-HR
2019 Q2	2019-07-24	13F-HR
2019 Q1	2019-04-24	13F-HR
2018 Q4	2019-01-17	13F-HR
2018 Q3	2018-10-25	13F-HR
2018 Q2	2018-08-08	13F-HR
2018 Q1	2018-04-24	13F-HR
2017 Q4	2018-01-18	13F-HR
2017 Q3	2017-10-16	13F-HR
2017 Q2	2017-07-28	13F-HR
2017 Q1	2017-05-01	13F-HR
2016 Q4	2017-02-17	修正案
2016 Q4	2017-01-23	13F-HR
2016 Q3	2016-10-25	13F-HR
2016 Q2	2016-08-08	修正案
2016 Q2	2016-08-04	13F-HR
2016 Q1	2016-05-04	13F-HR
2015 Q4	2016-01-27	13F-HR
2015 Q3	2015-11-03	13F-HR
2015 Q2	2015-07-22	13F-HR
2015 Q1	2015-04-28	13F-HR
2014 Q4	2015-01-28	13F-HR
2014 Q3	2014-10-28	13F-HR
2014 Q2	2014-07-30	13F-HR
2014 Q1	2014-05-07	13F-HR
2013 Q4	2014-01-31	13F-HR
2013 Q3	2013-11-27	修正案
2013 Q3	2013-11-01	13F-HR
2013 Q2	2013-07-18	13F-HR

FAQ

Sterling Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sterling Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 66 个已申报仓位之中。

Sterling Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sterling Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS) — US$1497.5万 (8.2%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1216.4万 (6.7%) 3. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1183.5万 (6.5%) 4. General Electric (GE) — US$1017.6万 (5.6%) 5. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$892.6万 (4.9%)

Sterling Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sterling Investment Management, LLC 共进行了 68 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 50 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新建仓: Proshares Short S&p500 (SH); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 清仓: Walmart Inc (WMT); 新建仓: Proshares Short Qqq (PSQ)

Sterling Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sterling Investment Management, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 29.6% • Industrials: 26.3% • Information Technology: 12.7% • Consumer Staples: 9.1% • Communication Services: 8.6% • Energy: 5.4%

投资风格解析

Sterling Investment Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.5%，跑赢 S&P 500 4.1 个百分点；贝塔系数为 0.53（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 29，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 MCO（+US$157.9万，现达 US$713.1万），同时减持 BRK-B（-US$287.1万，仍持有 US$1216.4万）。

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以编程方式访问 Sterling Investment Management, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/sterling-investment-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get sterling-investment-management-llc

完整 API 与 MCP 文档 →