13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001009198
申报总市值
US$2.2亿
US$2.2亿
37 檔
48.1%
在 Q2 2025 申报期间，Sterling Investment Advisors LLC /adv（CIK: 0001009198）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.2亿，共持有 37 个公开申报仓位。
在 Q2 2025，Sterling Investment Advisors LLC /adv 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 2 个新仓位，并对 21 个既有持股进行加仓（合计增持 23 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Sterling Investment Advisors LLC /adv 的前 5 大核心持股（包含 IEFA, IVV, IEMG 等）合计占整体申报市值的 48.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 18.43% | +0.34% | -4.01% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.92% | +0.76% | +2.02% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 10.54% | +0.45% | -0.25% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 8.09% | -0.30% | +2.00% | |
| 5 | LEMB | Ishares Jp Morgan Em Local C | ETF-其他 | 5.74% | -0.03% | -76.93% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.63% | +0.27% | +362.03% | |
| 7 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 4.21% | -0.09% | +1.71% | |
| 8 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 4.14% | -0.18% | +2.55% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.81% | +0.18% | +3.06% | |
| 10 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 3.61% | -0.15% | +3.34% | |
| 11 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 3.49% | -0.38% | +5.13% | |
| 12 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 2.97% | -0.11% | +2.42% | |
| 13 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.77% | -0.04% | -0.59% | |
| 14 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 2.16% | -0.01% | -18.34% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.99% | +0.25% | +23.41% | |
| 16 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.97% | +0.02% | +10.90% | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.60% | +0.01% | -7.01% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.95% | +0.01% | +5.15% | |
| 19 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.87% | +0.01% | -40.38% | |
| 20 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.02% | +4.91% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.44% | -0.07% | +5.81% | |
| 22 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.43% | -0.07% | -15.22% | |
| 23 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | -0.01% | +3821.09% | |
| 24 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.26% | -0.18% | EXIT | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.21% | -0.02% | -72.44% | |
| 26 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.21% | +0.03% | -0.13% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.01% | -29.56% | |
| 28 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.19% | — | +176.58% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | -27.91% | |
| 30 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | +4.12% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.16% | -0.14% | EXIT | |
| 32 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +42.92% | |
| 33 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.14% | — | -63.45% | |
| 34 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | +1.81% | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.12% | — | +787.41% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.12% | -0.13% | EXIT | |
| 37 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sterling Investment Advisors LLC /adv 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.2亿，共申报了 37 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Sterling Investment Advisors LLC /adv 按市值排列的前三大核心持股分别为：IEFA (18.4%)、IVV (12.9%)、IEMG (10.5%)。其中最大持股仓位 IEFA 占据整体投资组合约 18.4% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
XOM
市值: US$23.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IEFA
前期市值: US$3342.4万
在 Q2 2025 季度中，Sterling Investment Advisors LLC /adv 共进行了 37 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 21 个仓位、减仓 14 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 XOM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。