13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.2亿
US$2.2亿
35 檔
44.5%
在 Q1 2025 的 13F 官方备案中，Sterling Investment Advisors LLC /adv 管理的美股投资组合规模来到 US$2.2亿，整体持股档数为 35 档。
在 Q1 2025，Sterling Investment Advisors LLC /adv 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 35 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 35 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Sterling Investment Advisors LLC /adv 的前 5 大核心持股（包含 IEFA, IVV, IEMG 等）合计占整体申报市值的 44.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 18.81% | +0.34% | -1.33% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.41% | +0.76% | +2.46% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 10.27% | +0.45% | +3.04% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 8.58% | -0.30% | +6.25% | |
| 5 | LEMB | Ishares Jp Morgan Em Local C | ETF-其他 | 5.67% | -0.03% | +3.70% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.63% | +0.27% | +4.12% | |
| 7 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 4.44% | -0.09% | +5.40% | |
| 8 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 4.39% | -0.18% | +5.17% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.76% | +0.18% | +1.29% | |
| 10 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 3.76% | -0.15% | +5.79% | |
| 11 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 3.52% | -0.38% | +4.01% | |
| 12 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 3.16% | -0.11% | +4.35% | |
| 13 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.94% | -0.04% | -1.87% | |
| 14 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 2.07% | -0.01% | +0.61% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.05% | +0.25% | +3.29% | |
| 16 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.95% | +0.02% | -2.00% | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.86% | +0.01% | +0.28% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.91% | +0.01% | +0.01% | |
| 19 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.53% | +0.01% | +0.76% | |
| 20 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | +6.13% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.42% | -0.07% | -9.29% | |
| 22 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.33% | -0.07% | -7.11% | |
| 23 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | -0.01% | -1.16% | |
| 24 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.20% | -0.18% | EXIT | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.02% | -0.68% | |
| 26 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.18% | +0.03% | -5.13% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.01% | -1.49% | |
| 28 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | -1.35% | |
| 30 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | -0.69% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.13% | -0.14% | EXIT | |
| 32 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | +0.34% | |
| 33 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.13% | — | — | |
| 34 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.12% | — | +0.11% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sterling Investment Advisors LLC /adv 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.2亿，共申报了 35 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Sterling Investment Advisors LLC /adv 按市值排列的前三大核心持股分别为：IEFA (18.8%)、IVV (12.4%)、IEMG (10.3%)。其中最大持股仓位 IEFA 占据整体投资组合约 18.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IEFA
市值: US$3342.4万
在 Q1 2025 季度中，Sterling Investment Advisors LLC /adv 共进行了 35 项持仓异动，包含新建仓 35 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IEFA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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