13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.2亿
US$2.2亿
37 檔
42.6%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Sterling Investment Advisors LLC /adv 于 Q4 2024 结束时的管理资产规模为 US$2.2亿。该机构在本季度申报了 37 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2024，Sterling Investment Advisors LLC /adv 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 18 个既有持股进行加仓（合计增持 21 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Sterling Investment Advisors LLC /adv 的前 5 大核心持股（包含 IEFA, IVV, IEMG 等）合计占整体申报市值的 42.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 18.39% | +0.34% | +4.17% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.17% | +0.76% | -6.67% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 10.01% | +0.45% | +0.79% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 8.35% | -0.30% | +7.27% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.50% | +0.27% | -2.29% | |
| 6 | LEMB | Ishares Jp Morgan Em Local C | ETF-其他 | 5.46% | -0.03% | +0.51% | |
| 7 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 4.31% | -0.09% | +2.66% | |
| 8 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 4.21% | -0.18% | +1.76% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.11% | +0.18% | -3.60% | |
| 10 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 3.64% | -0.15% | +2.55% | |
| 11 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 3.28% | -0.38% | +5.73% | |
| 12 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.11% | -0.04% | -6.52% | |
| 13 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 3.02% | -0.11% | +2.62% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.27% | +0.25% | -3.15% | |
| 15 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 2.13% | -0.01% | +1.80% | |
| 16 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.91% | +0.02% | +1.14% | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.89% | +0.01% | +3.47% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.04% | +0.01% | -5.94% | |
| 19 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.60% | +0.01% | -8.10% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.49% | -0.07% | — | |
| 21 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.02% | +0.58% | |
| 22 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.31% | -0.07% | -12.11% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.02% | +0.81% | |
| 24 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.23% | +0.03% | -33.91% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 26 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | -0.01% | +0.39% | |
| 27 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.18% | -0.18% | EXIT | |
| 28 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | +1.10% | |
| 30 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | +1.63% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | — | — | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.14% | — | — | |
| 33 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -5.95% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.12% | -0.14% | EXIT | |
| 35 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 36 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 37 | UNL | United States 12 Month Natur | ETF-其他 | 0.06% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sterling Investment Advisors LLC /adv 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.2亿，共申报了 37 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Sterling Investment Advisors LLC /adv 按市值排列的前三大核心持股分别为：IEFA (18.4%)、IVV (13.2%)、IEMG (10.0%)。其中最大持股仓位 IEFA 占据整体投资组合约 18.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
TSLA
市值: US$24.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IVV
前期市值: US$2366.8万
在 Q4 2024 季度中，Sterling Investment Advisors LLC /adv 共进行了 31 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 18 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 TSLA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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