13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.1亿
US$2.1亿
29 檔
69.8%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Stegner Investment Associates Inc. 管理的美股投资组合规模来到 US$2.1亿，整体持股档数为 29 档。
在 Q1 2026，Stegner Investment Associates Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 10 个既有持股进行加仓（合计增持 13 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Stegner Investment Associates Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IVW, IWR, VONE 等）合计占整体申报市值的 69.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 38.06% | +1.74% | -0.84% | |
| 2 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 22.39% | -1.02% | -5.10% | |
| 3 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 10.88% | -0.04% | +3.92% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.57% | -0.03% | — | |
| 5 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 4.49% | -0.06% | +0.01% | |
| 6 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 4.01% | -0.46% | -0.99% | |
| 7 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.74% | +0.03% | +0.02% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.64% | +0.05% | +0.61% | |
| 9 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.88% | -0.14% | -0.28% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.85% | -0.07% | — | |
| 11 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.10% | — | |
| 12 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.72% | -0.03% | +61.55% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.64% | -0.12% | +260.14% | |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | — | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.44% | — | +0.08% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 17 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.41% | — | — | |
| 18 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.40% | +0.08% | +22.41% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.07% | +31.18% | |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.27% | -0.09% | — | |
| 21 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -3.49% | |
| 22 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.20% | +0.04% | +4.81% | |
| 23 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | -0.56% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.17% | -0.04% | — | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.15% | -0.04% | — | |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.12% | — | — | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.11% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Stegner Investment Associates Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.1亿，共申报了 29 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Stegner Investment Associates Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVW (38.1%)、IWR (22.4%)、VONE (10.9%)。其中最大持股仓位 IVW 占据整体投资组合约 38.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
RSP
市值: US$338.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AXP
前期市值: US$24.0万
在 Q1 2026 季度中，Stegner Investment Associates Inc. 共进行了 22 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 10 个仓位、减仓 6 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 RSP。 本季清仓仓位包含 AXP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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