13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$2.1亿
US$2.1亿
26 檔
64.3%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Stegner Investment Associates Inc. 于 Q2 2025 结束时的管理资产规模为 US$2.1亿。该机构在本季度申报了 26 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2025，Stegner Investment Associates Inc. 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 12 个仓位并完全清仓 1 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Stegner Investment Associates Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IVW, IWR, VONE 等）合计占整体申报市值的 64.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 42.90% | +1.74% | -0.21% | |
| 2 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 20.10% | -1.02% | +7.87% | |
| 3 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 11.15% | -0.04% | +2.97% | |
| 4 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 5.19% | -0.46% | -5.82% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.57% | -0.03% | — | |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 3.16% | -0.06% | -0.01% | |
| 7 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.05% | +0.03% | +0.01% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.85% | +0.05% | +0.82% | |
| 9 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.98% | -0.14% | +0.47% | |
| 10 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.10% | -9.91% | |
| 11 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.82% | +0.01% | -2.62% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.48% | — | +0.08% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | -6.26% | |
| 14 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.45% | +0.08% | -5.89% | |
| 15 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | — | |
| 16 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.37% | — | +0.81% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.07% | — | |
| 18 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.26% | +0.04% | -3.90% | |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.25% | -0.09% | — | |
| 20 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | -5.01% | |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.18% | -0.04% | — | |
| 22 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -7.20% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | — | — | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -8.07% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.14% | — | -18.49% | |
| 26 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.13% | +0.10% | NEW |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Stegner Investment Associates Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.1亿，共申报了 26 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Stegner Investment Associates Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVW (42.9%)、IWR (20.1%)、VONE (11.2%)。其中最大持股仓位 IVW 占据整体投资组合约 42.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AXP
市值: US$20.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IWO
前期市值: US$39.6万
在 Q2 2025 季度中，Stegner Investment Associates Inc. 共进行了 21 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 7 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AXP。 本季清仓仓位包含 IWO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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