13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$2.1亿
US$2.1亿
24 檔
57.5%
截至 Q3 2024 季度末，Stegner Investment Associates Inc. 的美股持仓估值约为 US$2.1亿，全数申报仓位共有 24 档。
在 Q3 2024，Stegner Investment Associates Inc. 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 13 个仓位并完全清仓 0 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Stegner Investment Associates Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IVW, IWR, VONE 等）合计占整体申报市值的 57.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 41.68% | +1.74% | +1.13% | |
| 2 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 20.08% | -1.02% | -1.84% | |
| 3 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 11.05% | -0.04% | +2.54% | |
| 4 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 5.69% | -0.46% | -0.09% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.67% | -0.03% | +5.87% | |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 3.43% | -0.06% | +0.01% | |
| 7 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.99% | +0.03% | +0.03% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.96% | +0.05% | -3.43% | |
| 9 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.31% | -0.14% | -0.79% | |
| 10 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.10% | -1.88% | |
| 11 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.84% | +0.01% | -8.38% | |
| 12 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.54% | +0.08% | — | |
| 13 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.51% | — | -1.97% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.07% | -0.87% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.38% | — | +0.10% | |
| 16 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 17 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.31% | — | — | |
| 18 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | -3.34% | |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.29% | -0.09% | — | |
| 20 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.27% | +0.04% | -4.23% | |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.21% | -0.04% | -1.08% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | — | -2.90% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.17% | — | — | |
| 24 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.15% | — | -4.60% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Stegner Investment Associates Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.1亿，共申报了 24 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Stegner Investment Associates Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVW (41.7%)、IWR (20.1%)、VONE (11.1%)。其中最大持股仓位 IVW 占据整体投资组合约 41.7% 的权重。
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本季最大获利了结 / 清仓标的
IWR
前期市值: US$2769.0万
在 Q3 2024 季度中，Stegner Investment Associates Inc. 共进行了 19 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 6 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 0 个仓位。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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