13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.3亿
US$2.3亿
32 檔
70.0%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Steffes Financial, Ltd. 管理的美股投资组合规模来到 US$2.3亿，整体持股档数为 32 档。
在 Q1 2026，Steffes Financial, Ltd. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 13 个既有持股进行加仓（合计增持 18 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Steffes Financial, Ltd. 的前 5 大核心持股（包含 ITOT, VOO, SCHG 等）合计占整体申报市值的 70.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 29.53% | -1.00% | -0.77% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 22.69% | -0.63% | +1.71% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 12.56% | -0.39% | +10.05% | |
| 4 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 11.06% | +0.19% | +8.57% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.67% | +0.16% | +12.96% | |
| 6 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 3.03% | +0.09% | +1.41% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.62% | +0.04% | -15.69% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.06% | -4.30% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.99% | +0.02% | -20.76% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.08% | -1.24% | |
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.87% | +0.27% | +215.50% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | -0.03% | -26.00% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.61% | +0.03% | — | |
| 14 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.92% | — | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | -26.35% | |
| 16 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.05% | -29.60% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.31% | +0.01% | -11.83% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | +0.06% | |
| 19 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.28% | +0.03% | — | |
| 20 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.27% | -0.08% | +1.63% | |
| 21 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.22% | -0.02% | +0.36% | |
| 23 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +0.31% | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.15% | -0.04% | — | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.14% | -0.03% | +0.09% | |
| 27 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.13% | -0.04% | — | |
| 28 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 29 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +0.32% | |
| 30 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.12% | -0.03% | — | |
| 31 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.11% | -0.01% | +0.03% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.11% | — | -25.48% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Steffes Financial, Ltd. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.3亿，共申报了 32 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Steffes Financial, Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分别为：ITOT (29.5%)、VOO (22.7%)、SCHG (12.6%)。其中最大持股仓位 ITOT 占据整体投资组合约 29.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VCRB
市值: US$101.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ITOT
前期市值: US$5886.7万
在 Q1 2026 季度中，Steffes Financial, Ltd. 共进行了 28 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 13 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VCRB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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