13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$7652.6万
US$7652.6万
26 檔
53.5%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Stapp Wealth Management, Pllc 于 Q4 2024 结束时的管理资产规模为 US$7652.6万。该机构在本季度申报了 26 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2024，Stapp Wealth Management, Pllc 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 4 个新仓位，并对 11 个既有持股进行加仓（合计增持 15 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Stapp Wealth Management, Pllc 的前 5 大核心持股（包含 USFR, TOTL, SGOL 等）合计占整体申报市值的 53.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 27.25% | — | +4.65% | |
| 2 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 10.71% | — | +3.92% | |
| 3 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 9.00% | -0.19% | -0.02% | |
| 4 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 8.87% | -0.99% | +0.60% | |
| 5 | TFPN | Blueprint Chspk Ma Trend ETF | ETF-其他 | 8.01% | +1.33% | +9.81% | |
| 6 | TYA | Simplify Intermediate Term | ETF-其他 | 5.03% | — | +6.72% | |
| 7 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 4.97% | +0.09% | +6.20% | |
| 8 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 4.96% | — | +0.59% | |
| 9 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 4.65% | — | +2.88% | |
| 10 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 3.95% | -1.98% | EXIT | |
| 11 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 3.73% | -0.27% | — | |
| 12 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.95% | — | +15.49% | |
| 13 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 1.54% | — | +3.32% | |
| 14 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.79% | — | — | |
| 15 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | — | |
| 16 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.55% | +0.03% | — | |
| 17 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 股票-原材料 | 0.49% | -0.29% | — | |
| 18 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.48% | — | — | |
| 19 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 0.45% | -0.21% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.01% | -0.73% | |
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.36% | -0.01% | -1.93% | |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.35% | — | — | |
| 24 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 25 | NGDN | New Gold Inc | 股票-其他 | 0.07% | — | — | |
| 26 | IAUX | I-80 Gold CORP | 股票-其他 | 0.07% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Stapp Wealth Management, Pllc 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$7652.6万，共申报了 26 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Stapp Wealth Management, Pllc 按市值排列的前三大核心持股分别为：USFR (27.3%)、TOTL (10.7%)、SGOL (9.0%)。其中最大持股仓位 USFR 占据整体投资组合约 27.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VDE
市值: US$239.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VDC
前期市值: US$226.7万
在 Q4 2024 季度中，Stapp Wealth Management, Pllc 共进行了 20 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 11 个仓位、减仓 3 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VDE。 本季清仓仓位包含 VDC。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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