13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$12.8亿
US$12.8亿
53 檔
27.4%
截至 Q1 2025 季度末，Stack Financial Management, Inc 的美股持仓估值约为 US$12.8亿，全数申报仓位共有 53 档。
在 Q1 2025，Stack Financial Management, Inc 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Stack Financial Management, Inc 的前 5 大核心持股（包含 WMT, MSFT, BRK-B 等）合计占整体申报市值的 27.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 7.85% | -0.24% | -0.93% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.48% | +0.43% | -0.95% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.39% | +0.46% | -1.22% | |
| 4 | SH | Proshares Short S&p500 | ETF-其他 | 4.63% | -3.50% | — | |
| 5 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 3.88% | -0.67% | -1.51% | |
| 6 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 3.61% | +0.77% | NEW | |
| 7 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 3.36% | -0.96% | -1.36% | |
| 8 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 2.89% | -0.03% | -26.43% | |
| 9 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 2.86% | +0.06% | -0.22% | |
| 10 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 2.69% | +0.30% | -1.15% | |
| 11 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 2.57% | -0.36% | -1.11% | |
| 12 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原材料 | 2.32% | -0.21% | -1.31% | |
| 13 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 2.31% | -0.08% | -0.58% | |
| 14 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 2.30% | +0.01% | -0.66% | |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 2.22% | — | -0.54% | |
| 16 | CNP | Centerpoint Energy Inc | 股票-公用事业 | 2.21% | +0.19% | -1.21% | |
| 17 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 2.17% | -0.14% | -1.46% | |
| 18 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 2.04% | -0.19% | -0.64% | |
| 19 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 2.04% | +0.14% | -0.48% | |
| 20 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.98% | +0.07% | -1.78% | |
| 21 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.96% | +0.27% | -2.25% | |
| 22 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 1.96% | +0.08% | -0.31% | |
| 23 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 1.71% | +0.20% | — | |
| 24 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.71% | -0.13% | -2.32% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.65% | +0.28% | -2.02% | |
| 26 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.63% | -0.30% | -1.02% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.53% | +0.24% | -1.91% | |
| 28 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.50% | -0.10% | -0.71% | |
| 29 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 1.47% | +0.23% | +0.12% | |
| 30 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.45% | +0.16% | -0.95% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.37% | +0.10% | -1.63% | |
| 32 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.36% | -0.02% | -1.50% | |
| 33 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 1.32% | +0.07% | -0.81% | |
| 34 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事业 | 1.31% | +0.14% | -2.22% | |
| 35 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.31% | — | -0.10% | |
| 36 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事业 | 1.29% | +0.16% | -1.97% | |
| 37 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.22% | +0.35% | -1.83% | |
| 38 | DOV | Dover CORP | 股票-工业 | 1.20% | +0.20% | -1.58% | |
| 39 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 1.20% | -0.52% | EXIT | |
| 40 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 1.07% | -0.04% | — | |
| 41 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.99% | +0.19% | -0.56% | |
| 42 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.93% | — | -1.64% | |
| 43 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.87% | — | -1.38% | |
| 44 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.86% | — | -2.28% | |
| 45 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.08% | -0.04% | +0.63% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.06% | +0.01% | -14.67% | |
| 47 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.04% | +0.02% | +5.94% | |
| 48 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.02% | — | +10.77% | |
| 49 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.02% | — | -6.09% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.02% | — | +9.32% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Stack Financial Management, Inc 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$12.8亿，共申报了 53 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Stack Financial Management, Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：WMT (7.8%)、MSFT (7.5%)、BRK-B (5.4%)。其中最大持股仓位 WMT 占据整体投资组合约 7.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
WMT
市值: US$9425.9万
在 Q1 2025 季度中，Stack Financial Management, Inc 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 WMT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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