13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.2亿
US$2.2亿
61 檔
22.0%
在 Q4 2024 的 13F 官方备案中，Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 管理的美股投资组合规模来到 US$2.2亿，整体持股档数为 61 档。
在 Q4 2024，Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 8 个新仓位，并对 24 个既有持股进行加仓（合计增持 32 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SPYM, IVW, DYNF 等）合计占整体申报市值的 22.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 16.28% | +4.14% | -1.11% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 7.44% | +0.42% | +0.12% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 6.48% | +0.28% | +4.55% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 6.45% | -1.77% | +3.40% | |
| 5 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 6.06% | -0.11% | +19.54% | |
| 6 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 5.29% | — | — | |
| 7 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 5.19% | -0.20% | +87.78% | |
| 8 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 4.76% | +0.38% | +6.70% | |
| 9 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 4.60% | -1.64% | +1.47% | |
| 10 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.48% | -0.02% | +7.87% | |
| 11 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 3.01% | -0.02% | +61.93% | |
| 12 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.47% | +0.04% | -4.97% | |
| 13 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.11% | -0.11% | -6.74% | |
| 14 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.94% | -0.21% | -5.56% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.73% | -0.15% | +0.06% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.56% | +0.01% | +2.00% | |
| 17 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 1.30% | -0.15% | — | |
| 18 | WWD | Woodward Inc | 股票-工业 | 1.24% | +0.10% | — | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.19% | -1.00% | +1.32% | |
| 20 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.04% | -0.81% | -15.68% | |
| 21 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.01% | -0.06% | — | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.96% | +0.11% | — | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.81% | -0.04% | +25.35% | |
| 24 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-其他 | 0.72% | +0.14% | -3.42% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.70% | +0.20% | -14.74% | |
| 26 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.69% | -0.10% | — | |
| 27 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.62% | — | +1.54% | |
| 28 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.59% | -0.08% | — | |
| 29 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | -3.10% | |
| 30 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.11% | +0.35% | |
| 31 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.48% | — | +26.48% | |
| 32 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.48% | +0.87% | +48.89% | |
| 33 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.48% | -0.59% | — | |
| 34 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | -15.06% | |
| 35 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.45% | — | +7.88% | |
| 36 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 0.43% | -0.06% | — | |
| 37 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.39% | -0.06% | +1.74% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | +0.01% | +4.41% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.36% | -0.05% | — | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.34% | +0.06% | +45.83% | |
| 41 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.33% | -0.07% | -0.99% | |
| 42 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.33% | -0.10% | EXIT | |
| 43 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | — | +1.39% | |
| 44 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | -16.08% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.27% | +0.04% | +0.57% | |
| 46 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.27% | +0.04% | +23.13% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.27% | -0.03% | +6.58% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 49 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.02% | — | |
| 50 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.26% | -0.11% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.2亿，共申报了 61 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYM (16.3%)、IVW (7.4%)、DYNF (6.5%)。其中最大持股仓位 SPYM 占据整体投资组合约 16.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SPTM
市值: US$610.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
GIGB
前期市值: US$64.8万
在 Q4 2024 季度中，Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 共进行了 45 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 24 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SPTM。 本季清仓仓位包含 GIGB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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