13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.2亿
US$2.2亿
56 檔
21.2%
截至 Q3 2024 季度末，Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 的美股持仓估值约为 US$2.2亿，全数申报仓位共有 56 档。
在 Q3 2024，Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 7 个新仓位，并对 23 个既有持股进行加仓（合计增持 30 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SPYM, IVW, QUAL 等）合计占整体申报市值的 21.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 17.86% | +4.14% | -1.59% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 7.76% | +0.42% | +12.35% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 6.96% | -1.77% | +7.36% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 6.63% | +0.28% | +14.64% | |
| 5 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 6.41% | -0.20% | -0.07% | |
| 6 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 5.85% | -0.11% | -16.79% | |
| 7 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 5.51% | -1.64% | +119.10% | |
| 8 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 5.49% | +0.38% | +3.15% | |
| 9 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.69% | -0.02% | +9.83% | |
| 10 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.76% | -0.11% | +56.69% | |
| 11 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.73% | +0.04% | +0.51% | |
| 12 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.34% | -0.21% | +53.29% | |
| 13 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.15% | -0.02% | -37.78% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.96% | -0.15% | +0.70% | |
| 15 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.54% | -0.81% | -24.43% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.43% | +0.01% | -13.66% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.43% | -1.00% | -35.80% | |
| 18 | WWD | Woodward Inc | 股票-工业 | 1.41% | +0.10% | — | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.08% | +0.11% | +0.33% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.89% | +0.20% | +13.15% | |
| 21 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.89% | -0.10% | -5.65% | |
| 22 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-其他 | 0.80% | +0.14% | +11.91% | |
| 23 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.77% | -0.06% | +0.60% | |
| 24 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.69% | — | -1.03% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.66% | -0.04% | -19.50% | |
| 26 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.01% | +18.74% | |
| 27 | GIGB | Goldman Sachs Inv Grd CORP | ETF-避险与商品 | 0.62% | — | +18.12% | |
| 28 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.11% | -4.89% | |
| 29 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-其他 | 0.58% | -0.05% | +1.79% | |
| 30 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.49% | — | -1.12% | |
| 31 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 0.47% | -0.06% | +50.59% | |
| 32 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.43% | — | +26.86% | |
| 33 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.42% | -0.06% | +17.64% | |
| 34 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | +8.28% | |
| 35 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.39% | -0.10% | EXIT | |
| 36 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.39% | -0.07% | — | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.39% | -0.05% | -14.73% | |
| 38 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.36% | +0.87% | -36.81% | |
| 39 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | — | — | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.29% | +0.04% | +13.49% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 42 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.29% | -0.10% | EXIT | |
| 43 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | — | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.27% | -0.03% | +0.31% | |
| 45 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.26% | +0.01% | +11.09% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 47 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.25% | +0.06% | — | |
| 49 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 50 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.24% | +0.07% | +17.40% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.2亿，共申报了 56 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYM (17.9%)、IVW (7.8%)、QUAL (7.0%)。其中最大持股仓位 SPYM 占据整体投资组合约 17.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SUSC
市值: US$40.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BIL
前期市值: US$688.2万
在 Q3 2024 季度中，Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 23 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SUSC。 本季清仓仓位包含 BIL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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