13F 申报指南13F 概念全攻略
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申报总市值
US$2.4亿
US$2.4亿
27 檔
38.9%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Spectrum Investment Advisors, Inc. 于 Q4 2024 结束时的管理资产规模为 US$2.4亿。该机构在本季度申报了 27 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2024 期间，Spectrum Investment Advisors, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Spectrum Investment Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DFAU, FELG, VOO 等）合计占整体申报市值的 38.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 16.18% | -1.39% | +0.96% | |
| 2 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-其他 | 15.69% | -1.10% | +0.15% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.68% | -1.16% | -0.09% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 10.37% | -1.34% | +4.73% | |
| 5 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 8.55% | -1.20% | +4.00% | |
| 6 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 7.93% | -5.57% | +1.17% | |
| 7 | GOVI | Invesco Equal Weight 0-30 Yr | ETF-其他 | 7.21% | -0.36% | +0.57% | |
| 8 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 5.33% | -0.39% | +1.67% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.29% | -0.14% | +2.63% | |
| 10 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.77% | +0.07% | — | |
| 11 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-其他 | 2.75% | +0.10% | — | |
| 12 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.91% | +0.02% | +2.92% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.26% | +0.07% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.60% | +0.08% | -0.99% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.59% | -0.23% | -1.10% | |
| 16 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.04% | +4.18% | |
| 17 | IVOV | Vanguard S&p Mid-cap 400 Val | ETF-其他 | 0.56% | — | +6.89% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.19% | +0.71% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.38% | +15.85% | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.33% | — | +2.86% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.21% | -0.10% | +30.56% | |
| 22 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.19% | -0.04% | +0.71% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.17% | +0.14% | +15.68% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | +3.06% | |
| 26 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.15% | — | -95.31% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.14% | +0.10% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Spectrum Investment Advisors, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.4亿，共申报了 27 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Spectrum Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAU (16.2%)、FELG (15.7%)、VOO (12.7%)。其中最大持股仓位 DFAU 占据整体投资组合约 16.2% 的权重。
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在 Q4 2024 季度中，Spectrum Investment Advisors, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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