13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$2.4亿
US$2.4亿
34 檔
33.7%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Spectrum Investment Advisors, Inc. 于 Q1 2024 结束时的管理资产规模为 US$2.4亿。该机构在本季度申报了 34 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2024 期间，Spectrum Investment Advisors, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Spectrum Investment Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DFAU, FELG, VOO 等）合计占整体申报市值的 33.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 15.32% | -1.39% | +2.38% | |
| 2 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-其他 | 15.00% | -1.10% | +2.10% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.14% | -1.16% | +1.05% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 9.39% | -1.34% | +10.64% | |
| 5 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 7.96% | -1.20% | +4.95% | |
| 6 | GOVI | Invesco Equal Weight 0-30 Yr | ETF-其他 | 7.40% | -0.36% | +3.24% | |
| 7 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 5.55% | -0.39% | +2.61% | |
| 8 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 5.14% | -5.57% | +2.05% | |
| 9 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-其他 | 4.51% | — | +1.29% | |
| 10 | KAPR | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 3.42% | — | +1.53% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.73% | — | -6.69% | |
| 12 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.78% | +0.02% | +2.98% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.21% | +0.26% | +1.10% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.69% | +0.08% | +45.07% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.38% | -5.28% | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.63% | -0.23% | -68.98% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.19% | +3.27% | |
| 18 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.58% | -0.09% | +0.33% | |
| 19 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.04% | +5.23% | |
| 20 | IVOV | Vanguard S&p Mid-cap 400 Val | ETF-其他 | 0.51% | — | +4.44% | |
| 21 | PPSI | Pioneer Power Solutions Inc | 股票-其他 | 0.48% | — | — | |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.42% | — | +0.71% | |
| 23 | BJUL | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.25% | — | -6.47% | |
| 24 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.23% | -0.04% | +1.06% | |
| 25 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.23% | — | — | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | +0.25% | +4.72% | |
| 27 | NJUL | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.19% | -0.01% | +1.67% | |
| 29 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.18% | -0.03% | +1.14% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.16% | +0.10% | — | |
| 32 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.16% | -0.04% | +0.68% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.16% | +0.14% | — | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.15% | -0.10% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Spectrum Investment Advisors, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.4亿，共申报了 34 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Spectrum Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAU (15.3%)、FELG (15.0%)、VOO (13.1%)。其中最大持股仓位 DFAU 占据整体投资组合约 15.3% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Spectrum Investment Advisors, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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