13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001633697
申报总市值
US$30.6亿
US$30.6亿
505 檔
10.9%
在 Q4 2024 申报期间，Sowell Financial Services LLC（CIK: 0001633697）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$30.6亿，共持有 505 个公开申报仓位。
在 Q4 2024，Sowell Financial Services LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 16 个仓位并完全清仓 16 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Sowell Financial Services LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, MSFT, NVDA 等）合计占整体申报市值的 10.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 505 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.23% | -0.02% | -1.28% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.46% | -0.20% | +10.99% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.21% | +0.11% | +6.08% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.11% | +0.36% | -0.82% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.55% | +0.03% | -11.77% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.44% | -0.16% | -16.53% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.15% | -0.02% | +4.51% | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.53% | +0.02% | -1.93% | |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.39% | +0.07% | +2.95% | |
| 10 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.31% | +2232.15% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.34% | -0.06% | -17.36% | |
| 12 | WLDR | Simpl Affi Wor Le Equ Etf-ui | ETF-其他 | 1.19% | +0.33% | +10.29% | |
| 13 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.09% | — | +98.76% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.02% | -0.12% | +19.46% | |
| 15 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.95% | -0.07% | +121.44% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.02% | -10.91% | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.93% | -0.09% | +49.38% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.91% | +0.01% | -3.13% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.89% | +0.13% | -17.63% | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.21% | -12.22% | |
| 21 | PGHY | Invesco Global Ex US High Yi | ETF-其他 | 0.78% | -0.06% | +26.40% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.04% | +15.37% | |
| 23 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.73% | -0.03% | +53.61% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.71% | -0.14% | +20.66% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.70% | -0.67% | EXIT | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.69% | +0.02% | +33.65% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.68% | +0.06% | -16.96% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.67% | -0.03% | -13.01% | |
| 29 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.17% | -1.05% | |
| 30 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.01% | -1.05% | |
| 31 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.46% | +26.05% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | -0.04% | -1.02% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.61% | -0.17% | +0.25% | |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.57% | -0.01% | -1.56% | |
| 35 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.57% | -0.28% | +14.12% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.55% | — | +1.29% | |
| 37 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.55% | +0.11% | -2.52% | |
| 38 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.54% | -0.08% | +3.23% | |
| 39 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.53% | +0.04% | +17.39% | |
| 40 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.53% | — | +1.66% | |
| 41 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.52% | -0.01% | +87.86% | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.51% | +0.06% | -16.62% | |
| 43 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.50% | -0.05% | -0.30% | |
| 44 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | +48.62% | |
| 45 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.48% | -0.05% | +7.85% | |
| 46 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.48% | -0.05% | +5.59% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.47% | -0.03% | +1.96% | |
| 48 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | -57.10% | |
| 49 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.44% | — | +0.33% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.44% | -0.06% | -1.10% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sowell Financial Services LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$30.6亿，共申报了 505 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Sowell Financial Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (5.2%)、MSFT (3.5%)、NVDA (3.2%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 5.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
QQQM
市值: US$667.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VXUS
前期市值: US$2515.0万
在 Q4 2024 季度中，Sowell Financial Services LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 13 个仓位、减仓 16 个仓位以及清仓 16 个仓位。 其中最大新建仓标的为 QQQM。 本季清仓仓位包含 VXUS。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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