13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$30.6亿
US$30.6亿
521 檔
11.1%
Sowell Financial Services LLC 在 Q2 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$30.6亿，分散于 521 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q2 2024 期间，Sowell Financial Services LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Sowell Financial Services LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, MSFT, VTI 等）合计占整体申报市值的 11.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 521 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.06% | -0.02% | +3.84% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.27% | -0.20% | +2.58% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.19% | +0.04% | +1.92% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.96% | +0.11% | +890.10% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.76% | +0.36% | -10.60% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.75% | -0.16% | -9.24% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.35% | +0.03% | +3.01% | |
| 8 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.79% | -0.01% | +2.51% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.66% | -0.02% | -12.68% | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.45% | +0.02% | -7.19% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.26% | -0.06% | -0.74% | |
| 12 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.15% | +0.07% | -3.15% | |
| 13 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.14% | +0.01% | +1.88% | |
| 14 | WLDR | Simpl Affi Wor Le Equ Etf-ui | ETF-其他 | 1.06% | +0.33% | -5.50% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.92% | +0.13% | -0.07% | |
| 16 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | -1.74% | |
| 17 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.85% | -0.02% | +34.14% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.21% | -4.33% | |
| 19 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.84% | — | +4.51% | |
| 20 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 0.81% | -0.01% | -2.49% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.78% | +0.07% | +9.69% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.77% | +0.06% | +4.68% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.76% | +0.01% | -5.94% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.75% | -0.03% | +0.63% | |
| 25 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.73% | — | -3.16% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.71% | -0.12% | +23.35% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.70% | -0.67% | EXIT | |
| 28 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.69% | -0.03% | +12.09% | |
| 29 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.04% | +9.90% | |
| 30 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | -1.74% | |
| 31 | PGHY | Invesco Global Ex US High Yi | ETF-其他 | 0.59% | -0.06% | -3.03% | |
| 32 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.59% | -0.09% | -11.00% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.59% | +0.06% | -4.39% | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.17% | -4.01% | |
| 35 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | -0.02% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.58% | -0.17% | +2.72% | |
| 37 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | +0.70% | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.53% | -0.01% | +3.16% | |
| 39 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.53% | — | +1.78% | |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.53% | +0.11% | -0.15% | |
| 41 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.46% | +51.48% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | — | +4.22% | |
| 43 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.02% | -6.51% | |
| 44 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.47% | +0.01% | +8.41% | |
| 45 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.46% | — | -6.15% | |
| 46 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | +3.95% | |
| 47 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.44% | — | -1.51% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.43% | -0.03% | -0.93% | |
| 49 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.42% | -0.03% | +0.42% | |
| 50 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | -1.75% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sowell Financial Services LLC 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$30.6亿，共申报了 521 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Sowell Financial Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (4.1%)、MSFT (3.3%)、VTI (3.2%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 4.1% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，Sowell Financial Services LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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