13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001830954
申报总市值
US$3.4亿
US$3.4亿
120 檔
45.4%
在 Q1 2024 申报期间，Source Financial Advisors LLC（CIK: 0001830954）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$3.4亿，共持有 120 个公开申报仓位。
在 Q1 2024 期间，Source Financial Advisors LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Source Financial Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 UBER, SPY, MKTX 等）合计占整体申报市值的 45.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 15.33% | — | +0.08% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 12.26% | — | +18.89% | |
| 3 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | 股票-金融 | 7.67% | — | +0.16% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.67% | — | -4.90% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.72% | — | +21.38% | |
| 6 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.06% | — | +1.67% | |
| 7 | 8QR | Confluent Inc-class A | 股票-其他 | 3.57% | — | +2.49% | |
| 8 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 3.26% | — | +19.96% | |
| 9 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.44% | — | +14.59% | |
| 10 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.36% | — | +3.32% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.19% | — | — | |
| 12 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 1.92% | — | -20.34% | |
| 13 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 1.79% | — | +37.19% | |
| 14 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.67% | — | +12.89% | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.57% | — | +35.55% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.31% | — | -4.59% | |
| 17 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.26% | — | +8.47% | |
| 18 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.14% | — | +12.80% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.09% | — | -4.32% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.07% | — | -35.29% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.01% | — | -13.01% | |
| 22 | SNAP | Snap Inc - A | 股票-通信服务 | 1.00% | — | — | |
| 23 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.97% | — | -1.18% | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.75% | — | +11.59% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.74% | — | -28.69% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | — | -8.91% | |
| 27 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | -39.95% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.53% | — | +1.46% | |
| 29 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.50% | — | -34.70% | |
| 30 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.49% | — | -33.58% | |
| 31 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | -37.94% | |
| 32 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投资级公司债 | 0.46% | — | — | |
| 33 | AMPL | Amplitude Inc-class A | 股票-其他 | 0.45% | — | +9.45% | |
| 34 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | +15.27% | |
| 35 | ASAN | Asana Inc - Cl A | 股票-其他 | 0.41% | — | — | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.38% | — | -7.02% | |
| 37 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | +534.36% | |
| 38 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.35% | — | -31.78% | |
| 39 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.32% | — | -30.72% | |
| 40 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +0.22% | |
| 41 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.31% | — | -42.24% | |
| 42 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.31% | — | -37.82% | |
| 43 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 0.30% | — | +84.65% | |
| 44 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.30% | — | -38.91% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.29% | — | -0.81% | |
| 46 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +2.24% | |
| 47 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | -42.04% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.28% | — | -1.06% | |
| 49 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.25% | — | +0.26% | |
| 50 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 0.25% | — | -51.05% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Source Financial Advisors LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.4亿，共申报了 120 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Source Financial Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：UBER (15.3%)、SPY (12.3%)、MKTX (7.7%)。其中最大持股仓位 UBER 占据整体投资组合约 15.3% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
在 Q1 2024 季度中，Source Financial Advisors LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。