13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001800620
申报总市值
US$1.6亿
US$1.6亿
111 檔
31.9%
在 Q1 2026 申报期间，Sound Financial Strategies Group, LLC（CIK: 0001800620）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.6亿，共持有 111 个公开申报仓位。
在 Q1 2026，Sound Financial Strategies Group, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 58 个仓位并完全清仓 15 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Sound Financial Strategies Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AGG, IEF, TPIF 等）合计占整体申报市值的 31.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 10.89% | -0.80% | +16.59% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 10.83% | -10.68% | +16.04% | |
| 3 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-其他 | 4.36% | -0.11% | +64.83% | |
| 4 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-其他 | 4.31% | -0.17% | +68.19% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.91% | +0.15% | — | |
| 6 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 3.78% | -0.87% | +1.01% | |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.15% | +0.22% | +20.90% | |
| 8 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.75% | +0.90% | +0.53% | |
| 9 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-其他 | 2.44% | +0.07% | +23.67% | |
| 10 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 2.44% | +0.19% | +20.93% | |
| 11 | KMLM | Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S | ETF-其他 | 2.18% | -0.20% | +42.44% | |
| 12 | HEQT | Simplify Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.17% | -0.02% | — | |
| 13 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 2.15% | -0.43% | +39.40% | |
| 14 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.12% | +0.37% | +69.09% | |
| 15 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 2.11% | +0.15% | +71.53% | |
| 16 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 2.09% | -0.12% | +33.88% | |
| 17 | KSPY | Kraneshares H Hdg Eq Idx ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.02% | — | |
| 18 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-科技型 | 1.61% | +0.26% | -1.97% | |
| 19 | EGP | Eastgroup Properties Inc | 股票-房地产 | 1.59% | +0.02% | — | |
| 20 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.58% | +0.13% | -9.30% | |
| 21 | GVAL | Cambria Global Value ETF | ETF-其他 | 1.39% | +0.04% | — | |
| 22 | ELCV | Eventide High Dividend ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.06% | +19.17% | |
| 23 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-其他 | 0.99% | -0.03% | +20.06% | |
| 24 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.03% | +47.11% | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.84% | +0.09% | +16.97% | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.08% | +19.12% | |
| 27 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.83% | +0.02% | -14.79% | |
| 28 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.81% | +0.01% | -15.50% | |
| 29 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.03% | +68.31% | |
| 30 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.77% | -0.46% | +0.09% | |
| 31 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.69% | +0.04% | -28.82% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.69% | +0.11% | +27.49% | |
| 33 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.68% | +0.07% | -31.91% | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.04% | +39.73% | |
| 35 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.67% | +0.04% | — | |
| 36 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.09% | +496400.00% | |
| 37 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.63% | -0.27% | +24.71% | |
| 38 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-避险与商品 | 0.61% | -0.61% | EXIT | |
| 39 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.03% | +59.27% | |
| 40 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | -39.14% | |
| 41 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | — | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.38% | -0.14% | -51.05% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.02% | +52.92% | |
| 44 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.35% | -0.01% | -38.72% | |
| 45 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.35% | +0.11% | +2391.36% | |
| 46 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 股票-其他 | 0.34% | -0.01% | -58.80% | |
| 47 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | -39.93% | |
| 48 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.33% | -0.18% | — | |
| 49 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 0.33% | +0.07% | -53.76% | |
| 50 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sound Financial Strategies Group, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.6亿，共申报了 111 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Sound Financial Strategies Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AGG (10.9%)、IEF (10.8%)、TPIF (4.4%)。其中最大持股仓位 AGG 占据整体投资组合约 10.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VEA
市值: US$573.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VWO
前期市值: US$485.8万
在 Q1 2026 季度中，Sound Financial Strategies Group, LLC 共进行了 120 项持仓异动，包含新建仓 17 个仓位、加仓 30 个仓位、减仓 58 个仓位以及清仓 15 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VEA。 本季清仓仓位包含 VWO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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