13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.6亿
US$1.6亿
108 檔
26.7%
在 Q3 2025 的 13F 官方备案中，Sound Financial Strategies Group, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$1.6亿，整体持股档数为 108 档。
在 Q3 2025，Sound Financial Strategies Group, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 18 个新仓位，并对 15 个既有持股进行加仓（合计增持 33 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Sound Financial Strategies Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AGG, IEF, SGOV 等）合计占整体申报市值的 26.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 10.42% | -0.80% | -3.48% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 10.33% | -10.68% | +1.05% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 4.38% | -0.87% | -14.30% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.05% | — | +948.72% | |
| 5 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-其他 | 2.55% | -0.11% | -11.78% | |
| 6 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-其他 | 2.52% | -0.17% | -9.98% | |
| 7 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 2.14% | +0.19% | -7.23% | |
| 8 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 2.09% | — | +180.78% | |
| 9 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.08% | +0.13% | +10.61% | |
| 10 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-其他 | 2.02% | +0.07% | -5.21% | |
| 11 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.99% | +0.90% | +148.75% | |
| 12 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-科技型 | 1.96% | +0.26% | +13.24% | |
| 13 | KSPY | Kraneshares H Hdg Eq Idx ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.02% | — | |
| 14 | HEQT | Simplify Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.02% | — | |
| 15 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.37% | -0.82% | |
| 16 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 1.25% | +0.15% | -2.95% | |
| 17 | KMLM | Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S | ETF-其他 | 1.24% | -0.20% | — | |
| 18 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 1.23% | -0.12% | — | |
| 19 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 1.23% | -0.43% | — | |
| 20 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.99% | +0.07% | -16.30% | |
| 21 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.97% | +0.02% | -2.88% | |
| 22 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.96% | +0.04% | -9.97% | |
| 23 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.93% | +0.01% | +0.33% | |
| 24 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 股票-其他 | 0.91% | -0.01% | +7.08% | |
| 25 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.04% | +2.66% | |
| 26 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.87% | -0.27% | +1.53% | |
| 27 | ELCV | Eventide High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.06% | -2.26% | |
| 28 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-其他 | 0.82% | -0.03% | -4.04% | |
| 29 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.80% | +0.22% | +10100.00% | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.74% | +0.09% | +14.24% | |
| 31 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.08% | +11.27% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.71% | — | +7.17% | |
| 33 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 股票-工业 | 0.69% | — | -7.00% | |
| 34 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 0.67% | +0.07% | +1.99% | |
| 35 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | -0.01% | +48.36% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.63% | -0.08% | +16.57% | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.63% | +0.11% | +5.54% | |
| 38 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | -8.67% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.11% | +181.54% | |
| 40 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.61% | -0.46% | — | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.61% | -0.14% | +1.79% | |
| 42 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | +4.21% | |
| 43 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.60% | -0.01% | -19.69% | |
| 44 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | +1.96% | |
| 45 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.59% | — | -18.00% | |
| 46 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.57% | -0.03% | -9.09% | |
| 47 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事业 | 0.57% | — | -3.20% | |
| 48 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.56% | -0.02% | -6.48% | |
| 49 | FRT | Federal Realty Invs Trust | 股票-房地产 | 0.55% | +0.01% | +3.95% | |
| 50 | PNR | Pentair plc | 股票-工业 | 0.55% | -0.02% | -18.38% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sound Financial Strategies Group, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.6亿，共申报了 108 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Sound Financial Strategies Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AGG (10.4%)、IEF (10.3%)、SGOV (4.4%)。其中最大持股仓位 AGG 占据整体投资组合约 10.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
KSPY
市值: US$253.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
KO
前期市值: US$75.8万
在 Q3 2025 季度中，Sound Financial Strategies Group, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 18 个仓位、加仓 15 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 9 个仓位。 其中最大新建仓标的为 KSPY。 本季清仓仓位包含 KO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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