13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.6亿
US$1.6亿
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27.4%
Q2 2025 季度申报显示，Sound Financial Strategies Group, LLC 披露的美股组合总市值为 US$1.6亿，涵盖 95 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2025 期间，Sound Financial Strategies Group, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Sound Financial Strategies Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AGG, IEF, SGOV 等）合计占整体申报市值的 27.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 12.37% | -0.80% | -4.06% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 11.75% | -10.68% | +36.69% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 5.92% | -0.87% | +8.52% | |
| 4 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-其他 | 3.24% | -0.11% | -7.24% | |
| 5 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-其他 | 3.15% | -0.17% | -5.97% | |
| 6 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 2.46% | +0.19% | -5.49% | |
| 7 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-其他 | 2.40% | +0.07% | -5.75% | |
| 8 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.98% | +0.13% | -6.86% | |
| 9 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-科技型 | 1.94% | +0.26% | -7.01% | |
| 10 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 1.39% | +0.15% | -5.28% | |
| 11 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.37% | -4.82% | |
| 12 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 1.26% | +0.07% | -3.76% | |
| 13 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 1.15% | +0.04% | -3.82% | |
| 14 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.08% | +0.02% | -1.52% | |
| 15 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 1.05% | +0.01% | -2.78% | |
| 16 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.04% | -3.55% | |
| 17 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.03% | +78.41% | |
| 18 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 股票-其他 | 0.98% | -0.01% | -2.89% | |
| 19 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-其他 | 0.95% | -0.03% | -4.30% | |
| 20 | ELCV | Eventide High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.06% | -3.80% | |
| 21 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.94% | -0.27% | +14.94% | |
| 22 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.87% | +0.90% | -6.68% | |
| 23 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.85% | — | -0.86% | |
| 24 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.78% | — | +222.36% | |
| 25 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | -3.49% | |
| 26 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.75% | — | +7.24% | |
| 27 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.74% | -0.01% | +1.04% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.74% | +0.03% | +3.36% | |
| 29 | PNR | Pentair plc | 股票-工业 | 0.73% | -0.02% | +3.22% | |
| 30 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.71% | — | +103.04% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.71% | — | +1.81% | |
| 32 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.08% | -0.37% | |
| 33 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.71% | -0.46% | — | |
| 34 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.70% | -0.17% | EXIT | |
| 35 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.70% | +0.02% | +2.60% | |
| 36 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 0.69% | +0.07% | -2.76% | |
| 37 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.69% | +0.09% | -0.68% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.68% | -0.14% | EXIT | |
| 39 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 0.67% | +0.02% | +1.88% | |
| 40 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-其他 | 0.67% | +0.01% | -2.99% | |
| 41 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.67% | +0.01% | +4.06% | |
| 42 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.67% | -0.01% | -0.11% | |
| 43 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.66% | +0.03% | +2.96% | |
| 44 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.66% | -0.03% | +1.87% | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.66% | -0.18% | EXIT | |
| 46 | DOV | Dover CORP | 股票-工业 | 0.65% | +0.01% | +13.69% | |
| 47 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.65% | — | +2.20% | |
| 48 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.65% | -0.21% | EXIT | |
| 49 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.65% | -0.01% | +1.36% | |
| 50 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.64% | — | +2.97% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sound Financial Strategies Group, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.6亿，共申报了 95 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Sound Financial Strategies Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AGG (12.4%)、IEF (11.8%)、SGOV (5.9%)。其中最大持股仓位 AGG 占据整体投资组合约 12.4% 的权重。
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在 Q2 2025 季度中，Sound Financial Strategies Group, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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