13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.6亿
US$1.6亿
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54.7%
Sound Financial Strategies Group, LLC 在 Q1 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$1.6亿，分散于 69 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2024 期间，Sound Financial Strategies Group, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Sound Financial Strategies Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SGOV, AGG, TFPN 等）合计占整体申报市值的 54.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 32.06% | -0.87% | -2.55% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 23.72% | -0.80% | -0.99% | |
| 3 | TFPN | Blueprint Chspk Ma Trend ETF | ETF-其他 | 8.22% | — | -0.25% | |
| 4 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 3.99% | -0.12% | +0.01% | |
| 5 | KMLM | Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S | ETF-其他 | 3.67% | -0.20% | -0.82% | |
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 1.00% | — | -2.37% | ||
| 7 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.76% | -0.46% | +0.19% | |
| 8 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.72% | +0.01% | -2.44% | |
| 9 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.72% | +0.02% | -2.18% | |
| 10 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.68% | +0.11% | -3.90% | |
| 11 | PNR | Pentair plc | 股票-工业 | 0.66% | -0.02% | -3.24% | |
| 12 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 0.64% | +0.02% | -3.68% | |
| 13 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.64% | +0.01% | -3.82% | |
| 14 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.63% | +0.01% | -3.40% | |
| 15 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.62% | -0.17% | EXIT | |
| 16 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.03% | -2.79% | |
| 17 | DOV | Dover CORP | 股票-工业 | 0.60% | +0.01% | -2.12% | |
| 18 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 股票-工业 | 0.59% | — | -2.32% | |
| 19 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | -0.01% | -2.17% | |
| 20 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.03% | -3.46% | |
| 21 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.57% | — | -1.20% | |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.57% | +0.14% | NEW | |
| 23 | CLX | Clorox Company | 股票-非周期性消费 | 0.57% | — | -6.01% | |
| 24 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.57% | — | -1.84% | |
| 25 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.56% | -0.01% | -2.15% | |
| 26 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.56% | +0.02% | -0.99% | |
| 27 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.55% | -0.01% | -1.54% | |
| 28 | NDSN | Nordson CORP | 股票-工业 | 0.54% | +0.02% | -1.98% | |
| 29 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.54% | +0.01% | -1.72% | |
| 30 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非周期性消费 | 0.54% | — | -1.18% | |
| 31 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.54% | +0.19% | NEW | |
| 32 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.53% | +0.06% | -2.08% | |
| 33 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.53% | — | -1.99% | |
| 34 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.53% | — | -0.46% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.53% | -0.14% | EXIT | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.52% | -0.14% | -4.17% | |
| 37 | BEN | Franklin Resources Inc | 股票-金融 | 0.52% | +0.06% | -1.36% | |
| 38 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原材料 | 0.51% | +0.19% | NEW | |
| 39 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 股票-工业 | 0.50% | +0.01% | -1.28% | |
| 40 | SJM | Jm Smucker Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.50% | -0.05% | -2.01% | |
| 41 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.50% | — | -0.83% | |
| 42 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.49% | -0.03% | -0.14% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.49% | -0.08% | -2.33% | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.48% | -0.04% | -1.11% | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.48% | — | +0.03% | |
| 46 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.48% | — | +0.54% | |
| 47 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.47% | -0.04% | -1.03% | |
| 48 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 0.46% | -0.01% | +0.36% | |
| 49 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.45% | — | +0.59% | |
| 50 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 股票-工业 | 0.41% | — | +0.51% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sound Financial Strategies Group, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.6亿，共申报了 69 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Sound Financial Strategies Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SGOV (32.1%)、AGG (23.7%)、TFPN (8.2%)。其中最大持股仓位 SGOV 占据整体投资组合约 32.1% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Sound Financial Strategies Group, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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