13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001802530
申报总市值
US$18.0亿
US$18.0亿
366 檔
12.8%
在 Q1 2025 的 13F 官方备案中，Soltis Investment Advisors LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$18.0亿，整体持股档数为 366 档。
在 Q1 2025，Soltis Investment Advisors LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Soltis Investment Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 MSFT, AAPL, BND 等）合计占整体申报市值的 12.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 366 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.08% | -0.37% | +10.30% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.94% | -0.24% | +10.86% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.95% | -0.24% | +128.93% | |
| 4 | SNFCA | Security Natl Finl Corp-cl A | 股票-其他 | 2.77% | — | -2.22% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.75% | -1.31% | +70.15% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.28% | -0.03% | +0.96% | |
| 7 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.24% | -0.16% | +1.45% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.23% | -0.04% | +7.07% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.19% | +0.41% | -16.16% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.59% | +0.06% | +65.63% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.55% | — | -4.90% | |
| 12 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.31% | -0.13% | +50.32% | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.23% | -0.34% | +3.16% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.19% | +0.18% | +14.44% | |
| 15 | JAJL | Innovator Edp ETF - 6m Ja/jy | ETF-其他 | 1.17% | -0.01% | +1913.18% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.06% | -0.12% | -0.62% | |
| 17 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.13% | +12.75% | |
| 18 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.02% | +0.07% | +122.76% | |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.98% | +0.21% | -1.94% | |
| 20 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.98% | -0.13% | +55.72% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.92% | +0.05% | +26.17% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.81% | -0.04% | +51.10% | |
| 23 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.79% | -0.17% | +41.56% | |
| 24 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.75% | -0.01% | +19.47% | |
| 25 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.73% | -0.02% | +1.39% | |
| 26 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.73% | +0.09% | -1.75% | |
| 27 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.72% | -0.05% | +5.14% | |
| 28 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.01% | -2.02% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.71% | -0.20% | -4.26% | |
| 30 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.71% | -0.10% | +2.71% | |
| 31 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.71% | -0.06% | -1.74% | |
| 32 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 0.71% | -0.03% | +9.55% | |
| 33 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.70% | -0.09% | +9.43% | |
| 34 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.03% | -49.80% | |
| 35 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原材料 | 0.66% | +0.02% | NEW | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.15% | +1.63% | |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.65% | — | +1.03% | |
| 38 | MFSI | Mfs Active International | ETF-其他 | 0.64% | +0.05% | — | |
| 39 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事业 | 0.63% | -0.17% | -13.96% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | -0.02% | +2.65% | |
| 41 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.61% | -0.01% | -0.16% | |
| 42 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.61% | +0.02% | -2.74% | |
| 43 | EQR | Equity Residential | 股票-房地产 | 0.60% | +0.03% | +102.76% | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.59% | +0.01% | +10.83% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.55% | +0.12% | -8.11% | |
| 46 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.55% | -0.02% | +115.90% | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.53% | +0.15% | +2.33% | |
| 48 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.53% | -0.06% | +37.25% | |
| 49 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.52% | +0.05% | +8.80% | |
| 50 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.52% | -0.19% | -5.49% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Soltis Investment Advisors LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$18.0亿，共申报了 366 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Soltis Investment Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：MSFT (6.1%)、AAPL (4.9%)、BND (4.0%)。其中最大持股仓位 MSFT 占据整体投资组合约 6.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MSFT
市值: US$6803.2万
在 Q1 2025 季度中，Soltis Investment Advisors LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MSFT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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