13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001802530
申报总市值
US$18.0亿
US$18.0亿
296 檔
8.9%
截至 Q1 2024 季度末，Soltis Investment Advisors LLC 的美股持仓估值约为 US$18.0亿，全数申报仓位共有 296 档。
在 Q1 2024 期间，Soltis Investment Advisors LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Soltis Investment Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 MSFT, AAPL, JPST 等）合计占整体申报市值的 8.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 296 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.13% | -0.37% | +13.14% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.44% | -0.24% | -4.46% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.25% | -0.16% | -20.04% | |
| 4 | SNFCA | Security Natl Finl Corp-cl A | 股票-其他 | 2.58% | — | -0.55% | |
| 5 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 2.41% | -0.03% | +2.55% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.35% | -0.03% | +1.56% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.16% | -0.04% | -1.51% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.14% | — | +400.56% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.77% | +0.41% | -2.68% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.57% | -1.31% | +7.72% | |
| 11 | RC | Ready Capital CORP | 股票-其他 | 1.26% | -0.01% | -4.84% | |
| 12 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.11% | — | +1296.25% | |
| 13 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.13% | +23.55% | |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.04% | -75.33% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.00% | +0.06% | -26.07% | |
| 16 | FCTR | First Trust Lunt US Factor | ETF-其他 | 0.98% | — | -6.67% | |
| 17 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.01% | +21.83% | |
| 18 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.94% | -0.05% | -1.88% | |
| 19 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.94% | -0.24% | -30.02% | |
| 20 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.90% | +0.09% | +2.14% | |
| 21 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.89% | -0.13% | +0.16% | |
| 22 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.88% | +0.07% | +13.88% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.87% | +0.05% | -13.36% | |
| 24 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.87% | — | +6.35% | |
| 25 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.85% | -0.14% | +1.25% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.83% | — | +4.10% | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.83% | +0.21% | +93.28% | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.81% | +0.02% | +0.28% | |
| 29 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.80% | -0.01% | +9.52% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.80% | +0.18% | -7.07% | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.80% | +0.01% | +217.21% | |
| 32 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.79% | -0.01% | -3.27% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.78% | -0.12% | +14.02% | |
| 34 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.73% | -0.01% | +3.93% | |
| 35 | ALTL | Pacer Lunt Large Cap Alterna | ETF-大型股与成长 | 0.72% | +0.01% | -16.28% | |
| 36 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.72% | — | +4.73% | |
| 37 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 0.71% | -0.03% | -0.10% | |
| 38 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.71% | +0.01% | +4.54% | |
| 39 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.70% | -0.01% | -5.85% | |
| 40 | UAUG | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.70% | — | — | |
| 41 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.68% | -0.06% | +5.66% | |
| 42 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.68% | -0.01% | +0.28% | |
| 43 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.67% | — | — | |
| 44 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.65% | -0.10% | -6.84% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.65% | -0.34% | +2.75% | |
| 46 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | +2.27% | |
| 47 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.64% | -0.02% | -40.97% | |
| 48 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.64% | -0.02% | +587.97% | |
| 49 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 股票-科技 | 0.64% | — | +1.11% | |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.64% | -0.02% | +9.31% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Soltis Investment Advisors LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$18.0亿，共申报了 296 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Soltis Investment Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：MSFT (6.1%)、AAPL (3.4%)、JPST (3.3%)。其中最大持股仓位 MSFT 占据整体投资组合约 6.1% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Soltis Investment Advisors LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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