13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$24.8亿
US$24.8亿
52 檔
44.3%
Sofi Wealth, LLC 在 Q1 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$24.8亿，分散于 52 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2026，Sofi Wealth, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 27 个既有持股进行加仓（合计增持 30 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Sofi Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVW, SFY, IVV 等）合计占整体申报市值的 44.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 12.26% | +0.74% | +6.90% | |
| 2 | SFY | Sofi Select 500 ETF | ETF-其他 | 10.55% | +0.39% | +6.72% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.14% | +0.05% | -2.48% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 10.13% | +0.25% | +6.58% | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 9.97% | -0.48% | +0.44% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 6.49% | -0.19% | -2.82% | |
| 7 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 5.13% | — | — | |
| 8 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 4.13% | +1.46% | +5.72% | |
| 9 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 4.02% | +0.16% | +8.83% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.69% | -0.09% | -25.71% | |
| 11 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 3.46% | -0.46% | +28.69% | |
| 12 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.43% | -0.32% | -12.05% | |
| 13 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.18% | -0.29% | -1.72% | |
| 14 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 2.54% | -0.56% | -5.83% | |
| 15 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 2.20% | -0.16% | +312.78% | |
| 16 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.03% | -0.03% | -28.38% | |
| 17 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.88% | -0.25% | +20.15% | |
| 18 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 1.44% | -0.15% | -19.55% | |
| 19 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.02% | -0.22% | -13.14% | |
| 20 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-其他 | 0.41% | +0.07% | +24.46% | |
| 21 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.05% | +24.72% | |
| 22 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.20% | +0.05% | +24.84% | |
| 23 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.17% | -0.03% | +8.79% | |
| 24 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.16% | — | +37.04% | |
| 25 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | +14.00% | |
| 26 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | +24.47% | |
| 27 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.12% | +0.03% | +23.18% | |
| 28 | SYSB | Ishares Systematic Bond ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 29 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.10% | +0.03% | +28.85% | |
| 30 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.10% | — | +30.47% | |
| 31 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.09% | — | +69.78% | |
| 32 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 33 | LCTD | Ishares World Ex U.s. Carbon | ETF-其他 | 0.07% | +0.01% | +20.48% | |
| 34 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.06% | — | +28.02% | |
| 35 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.04% | — | +16.90% | |
| 36 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | — | — | +52.32% | |
| 37 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | — | — | +1.08% | |
| 38 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投资级债 | — | — | -99.79% | |
| 39 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | — | — | -2.51% | |
| 40 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-其他 | — | — | -99.85% | |
| 41 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | — | — | +0.85% | |
| 42 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | — | — | -99.48% | |
| 43 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | — | — | -41.57% | |
| 44 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | — | — | -26.47% | |
| 45 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | — | — | -99.58% | |
| 46 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | — | — | -77.92% | |
| 47 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | — | — | -97.37% | |
| 48 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | — | — | +24.39% | |
| 49 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | — | — | -32.50% | |
| 50 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | — | — | -52.73% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sofi Wealth, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$24.8亿，共申报了 52 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Sofi Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVW (12.3%)、SFY (10.6%)、IVV (10.1%)。其中最大持股仓位 IVW 占据整体投资组合约 12.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CORO
市值: US$1.1亿
本季最大获利了结 / 清仓标的
SFYX
前期市值: US$1.1万
在 Q1 2026 季度中，Sofi Wealth, LLC 共进行了 53 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 27 个仓位、减仓 22 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CORO。 本季清仓仓位包含 SFYX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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