13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$24.8亿
US$24.8亿
40 檔
33.0%
Q1 2025 季度申报显示，Sofi Wealth, LLC 披露的美股组合总市值为 US$24.8亿，涵盖 40 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2025 期间，Sofi Wealth, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Sofi Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, SFY, IVW 等）合计占整体申报市值的 33.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.52% | +0.05% | +4932.32% | |
| 2 | SFY | Sofi Select 500 ETF | ETF-其他 | 13.31% | +0.39% | -73.97% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 12.96% | +0.74% | +4023.57% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 12.86% | -0.48% | +6106.46% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 8.97% | +0.25% | +4546.70% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.80% | -0.09% | -74.10% | |
| 7 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 4.92% | -0.29% | +13.04% | |
| 8 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 4.30% | -0.46% | +4501.01% | |
| 9 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 4.28% | — | +4780.84% | |
| 10 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 4.09% | -0.32% | +5413.02% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.81% | -0.19% | -48.57% | |
| 12 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 3.21% | -0.03% | +3969.06% | |
| 13 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 2.00% | -0.15% | +3630.90% | |
| 14 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.90% | -0.25% | +5358.27% | |
| 15 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.77% | — | +1925.15% | |
| 16 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 1.17% | — | +4540.71% | |
| 17 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | +2549.94% | |
| 18 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.16% | — | +1688.85% | |
| 19 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-其他 | 0.15% | +0.07% | +655.64% | |
| 20 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.05% | +649.56% | |
| 21 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.09% | — | +995.05% | |
| 22 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.08% | — | +645.30% | |
| 23 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.07% | +0.05% | +641.18% | |
| 24 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.06% | +0.01% | +637.38% | |
| 25 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.05% | +0.03% | +592.44% | |
| 26 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.04% | — | +735.50% | |
| 27 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 0.04% | — | +215.29% | |
| 28 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.03% | +0.03% | +464.99% | |
| 29 | LCTD | Ishares World Ex U.s. Carbon | ETF-其他 | 0.03% | +0.01% | +529.81% | |
| 30 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.03% | — | +1894.11% | |
| 31 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.01% | — | +559.44% | |
| 32 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | — | — | -99.94% | |
| 33 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | — | — | -99.96% | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | — | — | -99.96% | |
| 35 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | — | — | +1044.44% | |
| 36 | SFYX | Sofi Next 500 ETF | ETF-其他 | — | — | -99.98% | |
| 37 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | — | — | -97.95% | |
| 38 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | — | — | -99.96% | |
| 39 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | — | — | -99.95% | |
| 40 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投资级债 | — | — | -99.96% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sofi Wealth, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$24.8亿，共申报了 40 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Sofi Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (13.5%)、SFY (13.3%)、IVW (13.0%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 13.5% 的权重。
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在 Q1 2025 季度中，Sofi Wealth, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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