13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.5亿
US$2.5亿
23 檔
85.6%
在 Q3 2024 的 13F 官方备案中，Socha Financial Group, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$2.5亿，整体持股档数为 23 档。
在 Q3 2024 期间，Socha Financial Group, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Socha Financial Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHB, CAPE, QQQ 等）合计占整体申报市值的 85.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 29.80% | -0.68% | +2.08% | |
| 2 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | ETF-其他 | 23.77% | -0.19% | -0.43% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 19.41% | +0.63% | +2.43% | |
| 4 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 10.14% | -0.03% | +4.42% | |
| 5 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 8.19% | -0.04% | +2.48% | |
| 6 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 2.19% | +0.11% | +3.48% | |
| 7 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.96% | — | — | |
| 8 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.08% | — | +1.45% | |
| 9 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.03% | +0.68% | +144.79% | |
| 10 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-其他 | 0.40% | — | +3.11% | |
| 11 | FMNY | First Trust Ny Muni High Inc | ETF-其他 | 0.34% | — | -1.37% | |
| 12 | BTAL | Agf US Market Neutral Anti-b | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 13 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.18% | — | +3.00% | |
| 14 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.18% | — | +2.51% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.14% | — | +0.14% | |
| 16 | CBU | Community Financial System I | 股票-其他 | 0.14% | — | — | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | — | -0.30% | |
| 18 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.13% | — | +0.44% | |
| 19 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.12% | +0.10% | — | |
| 20 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 0.12% | — | — | |
| 21 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.12% | — | +0.05% | |
| 22 | TECL | Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd | ETF-其他 | 0.11% | +0.12% | — | |
| 23 | PSMJ | Pacer Swan Sos Moderate July | ETF-其他 | 0.09% | — | -0.17% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Socha Financial Group, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.5亿，共申报了 23 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Socha Financial Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHB (29.8%)、CAPE (23.8%)、QQQ (19.4%)。其中最大持股仓位 SCHB 占据整体投资组合约 29.8% 的权重。
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在 Q3 2024 季度中，Socha Financial Group, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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