13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.5亿
US$2.5亿
30 檔
78.7%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Socha Financial Group, LLC 于 Q1 2024 结束时的管理资产规模为 US$2.5亿。该机构在本季度申报了 30 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2024 期间，Socha Financial Group, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Socha Financial Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHB, CAPE, QQQ 等）合计占整体申报市值的 78.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 26.58% | -0.68% | +0.26% | |
| 2 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | ETF-其他 | 23.46% | -0.19% | -0.27% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 17.32% | +0.63% | +1.31% | |
| 4 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 9.33% | -0.03% | +1.51% | |
| 5 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 8.15% | -0.04% | +2.43% | |
| 6 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 5.08% | +0.68% | +2.26% | |
| 7 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 2.11% | +0.11% | -0.76% | |
| 8 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.81% | — | +0.12% | |
| 9 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.07% | — | +0.18% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.83% | — | +102.89% | |
| 11 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 0.53% | — | +0.42% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.45% | -1.22% | +71.53% | |
| 13 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-其他 | 0.39% | — | +3.19% | |
| 14 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.36% | — | +0.76% | |
| 15 | FMNY | First Trust Ny Muni High Inc | ETF-其他 | 0.33% | — | +0.80% | |
| 16 | CBU | Community Financial System I | 股票-其他 | 0.27% | — | +139.45% | |
| 17 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.24% | +1.55% | — | |
| 18 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.18% | — | +3.00% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.18% | — | +1.05% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | — | +1.00% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.16% | — | +0.24% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.15% | — | — | |
| 23 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.15% | — | — | |
| 24 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.14% | — | +1.05% | |
| 25 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.13% | — | +0.36% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.12% | — | -9.52% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.12% | — | +0.13% | |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.11% | — | — | |
| 29 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 0.10% | — | — | |
| 30 | BCLIEUR | Brainstorm Cell Therapeutics | 股票-其他 | — | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Socha Financial Group, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.5亿，共申报了 30 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Socha Financial Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHB (26.6%)、CAPE (23.5%)、QQQ (17.3%)。其中最大持股仓位 SCHB 占据整体投资组合约 26.6% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Socha Financial Group, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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