13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.3亿
US$2.3亿
527 檔
37.0%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Smallwood Wealth Investment Management, LLC 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$2.3亿。该机构在本季度申报了 527 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
Smallwood Wealth Investment Management, LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 20 个全新仓位及加仓 33 档持股的同时，亦同步清仓 6 档并减仓 46 档标的。
在资产配置集中度方面，Smallwood Wealth Investment Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 ITOT, AAPL, VTI 等）合计占整体申报市值的 37.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 527 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 25.71% | -0.76% | -0.94% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.15% | -0.40% | -0.99% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.11% | -0.23% | +0.34% | |
| 4 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.32% | -0.42% | -0.36% | |
| 5 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 3.33% | +0.37% | -0.67% | |
| 6 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 3.00% | +0.15% | +7.71% | |
| 7 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.91% | +0.13% | +4.79% | |
| 8 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 2.90% | +0.13% | +19.03% | |
| 9 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 2.83% | -1.01% | -1.12% | |
| 10 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 2.12% | -0.23% | +0.39% | |
| 11 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 2.09% | -0.15% | +1.46% | |
| 12 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.55% | +0.24% | |
| 13 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 2.03% | +0.14% | -0.29% | |
| 14 | AMJB | Alerian Mlp Etn2044 | ETF-其他 | 1.67% | -0.26% | -0.19% | |
| 15 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 1.49% | -0.38% | -5.35% | |
| 16 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.39% | -0.14% | -0.01% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.25% | -0.05% | — | |
| 18 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.15% | -0.06% | +11.16% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.12% | -0.37% | -0.47% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.09% | +0.03% | — | |
| 21 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.01% | +8.45% | |
| 22 | RZV | Invesco S&p Smallcap 600 Pur | ETF-其他 | 1.04% | +0.05% | +2.30% | |
| 23 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.00% | -0.18% | -0.67% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.97% | -0.17% | -1.77% | |
| 25 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.04% | -6.37% | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.74% | -0.02% | — | |
| 27 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.06% | -0.29% | |
| 28 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | +0.88% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.64% | -0.11% | -1.23% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.53% | -0.04% | +1.09% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.15% | — | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | -0.01% | +0.62% | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.38% | +0.10% | — | |
| 34 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.38% | -0.15% | -1.31% | |
| 35 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.32% | -0.05% | — | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.32% | -0.03% | +1.74% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.32% | -0.05% | +0.26% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 39 | NJR | New Jersey Resources CORP | 股票-公用事业 | 0.31% | -0.05% | +0.16% | |
| 40 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | -4.84% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 42 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.29% | -0.10% | -10.68% | |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.02% | +1.62% | |
| 44 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.27% | -0.05% | -3.18% | |
| 45 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.26% | -0.10% | — | |
| 46 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 0.23% | -0.04% | -1.27% | |
| 47 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.22% | — | — | |
| 48 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.21% | -0.04% | — | |
| 49 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | +2.09% | |
| 50 | PGNY | Progyny Inc | 股票-其他 | 0.21% | +0.02% | -0.85% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Smallwood Wealth Investment Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.3亿，共申报了 527 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Smallwood Wealth Investment Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：ITOT (25.7%)、AAPL (6.2%)、VTI (5.1%)。其中最大持股仓位 ITOT 占据整体投资组合约 25.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FBND
市值: US$12.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XBXMX
前期市值: US$6.0万
在 Q1 2026 季度中，Smallwood Wealth Investment Management, LLC 共进行了 105 项持仓异动，包含新建仓 20 个仓位、加仓 33 个仓位、减仓 46 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FBND。 本季清仓仓位包含 XBXMX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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