13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.3亿
US$2.3亿
521 檔
38.5%
在 Q4 2025 的 13F 官方备案中，Smallwood Wealth Investment Management, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$2.3亿，整体持股档数为 521 档。
在 Q4 2025，Smallwood Wealth Investment Management, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 28 个仓位并完全清仓 2 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Smallwood Wealth Investment Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 ITOT, AAPL, VTI 等）合计占整体申报市值的 38.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 521 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 26.91% | -0.76% | -7.52% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.60% | -0.40% | -1.25% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.28% | -0.23% | -8.65% | |
| 4 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.14% | -0.42% | -5.19% | |
| 5 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 3.13% | +0.37% | -5.40% | |
| 6 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 2.92% | -1.01% | — | |
| 7 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.88% | +0.15% | +11.47% | |
| 8 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.83% | +0.13% | +4.23% | |
| 9 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 2.42% | +0.13% | -9.49% | |
| 10 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 2.10% | +0.14% | -4.92% | |
| 11 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 2.07% | -0.15% | +22.30% | |
| 12 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 2.07% | -0.23% | -5.60% | |
| 13 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.55% | -0.39% | |
| 14 | AMJB | Alerian Mlp Etn2044 | ETF-其他 | 1.44% | -0.26% | -2.97% | |
| 15 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.34% | -0.14% | -0.34% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.32% | -0.05% | -0.75% | |
| 17 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 1.30% | -0.38% | -6.16% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.28% | -0.17% | -1.16% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.19% | +0.03% | — | |
| 20 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.07% | -0.06% | +27.60% | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.00% | -0.18% | -21.73% | |
| 22 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.01% | +11.28% | |
| 23 | RZV | Invesco S&p Smallcap 600 Pur | ETF-其他 | 0.96% | +0.05% | +0.18% | |
| 24 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.04% | -3.68% | |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.90% | -0.02% | — | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.79% | -0.37% | -1.14% | |
| 27 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.06% | -4.57% | |
| 28 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | +12.70% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.64% | -0.11% | -0.82% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.54% | -0.04% | -25.35% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | -0.01% | +0.45% | |
| 32 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.44% | -0.10% | +0.29% | |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.37% | -0.15% | +829.18% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.35% | -0.05% | +0.57% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.34% | -0.15% | — | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | -0.03% | +0.70% | |
| 37 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.33% | -0.05% | -1.27% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | -0.04% | +0.23% | |
| 39 | PGNY | Progyny Inc | 股票-其他 | 0.32% | +0.02% | -13.30% | |
| 40 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | -4.33% | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.31% | +0.10% | — | |
| 42 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.30% | -0.05% | -0.06% | |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.02% | +0.37% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.05% | +0.19% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.26% | -0.04% | -6.17% | |
| 46 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.26% | -0.03% | -6.07% | |
| 47 | NJR | New Jersey Resources CORP | 股票-公用事业 | 0.26% | -0.05% | +0.15% | |
| 48 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 0.23% | -0.04% | -40.63% | |
| 49 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.23% | -0.05% | — | |
| 50 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.22% | -0.10% | -0.57% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Smallwood Wealth Investment Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.3亿，共申报了 521 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Smallwood Wealth Investment Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：ITOT (26.9%)、AAPL (6.6%)、VTI (5.3%)。其中最大持股仓位 ITOT 占据整体投资组合约 26.9% 的权重。
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本季最大获利了结 / 清仓标的
SPY
前期市值: US$106.6万
在 Q4 2025 季度中，Smallwood Wealth Investment Management, LLC 共进行了 44 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 14 个仓位、减仓 28 个仓位以及清仓 2 个仓位。 本季清仓仓位包含 SPY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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