13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001921304
申报总市值
US$2.3亿
US$2.3亿
530 檔
39.9%
Q3 2025 季度申报显示，Smallwood Wealth Investment Management, LLC 披露的美股组合总市值为 US$2.3亿，涵盖 530 个不同之权益投资仓位。
在 Q3 2025，Smallwood Wealth Investment Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 30 个既有持股进行加仓（合计增持 33 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Smallwood Wealth Investment Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 ITOT, AAPL, VTI 等）合计占整体申报市值的 39.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 530 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 27.73% | -0.76% | +3.53% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.09% | -0.40% | +0.41% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.51% | -0.23% | +0.19% | |
| 4 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.18% | -0.42% | +3.63% | |
| 5 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 2.96% | -1.01% | -0.25% | |
| 6 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 2.78% | +0.37% | +3.78% | |
| 7 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 2.62% | +0.13% | +10.09% | |
| 8 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.55% | +0.13% | +3.15% | |
| 9 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.46% | +0.15% | +40.23% | |
| 10 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 2.12% | +0.14% | +4.16% | |
| 11 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 2.05% | -0.23% | +4.06% | |
| 12 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.15% | +20.97% | |
| 13 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.55% | +6.09% | |
| 14 | AMJB | Alerian Mlp Etn2044 | ETF-其他 | 1.43% | -0.26% | +5.31% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.34% | -0.17% | -0.78% | |
| 16 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.32% | -0.14% | -0.08% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.30% | -0.05% | +1.12% | |
| 18 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 1.29% | -0.38% | +3.79% | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.24% | -0.18% | -11.42% | |
| 20 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.04% | +3.79% | |
| 21 | RZV | Invesco S&p Smallcap 600 Pur | ETF-其他 | 0.93% | +0.05% | +13.22% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.90% | +0.03% | -0.01% | |
| 23 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.01% | +72.31% | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.02% | — | |
| 25 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.81% | -0.06% | +46.33% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.73% | -0.37% | +0.09% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.69% | -0.04% | — | |
| 28 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.06% | — | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.67% | -0.11% | -0.06% | |
| 30 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | +22.72% | |
| 31 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型股与成长 | 0.54% | — | — | |
| 32 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.50% | -0.15% | +4.60% | |
| 33 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.46% | -0.10% | +0.16% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | -0.01% | +1.49% | |
| 35 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 0.40% | -0.04% | — | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.05% | +0.31% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | -0.04% | -0.68% | |
| 38 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.34% | -0.05% | -0.38% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.34% | -0.15% | -0.12% | |
| 40 | ✓ | Broadridge Finl Solutions In | 股票-其他 | 0.33% | — | — | |
| 41 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.33% | -0.05% | +0.54% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.32% | -0.05% | +0.52% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.32% | -0.03% | +0.25% | |
| 44 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 45 | PGNY | Progyny Inc | 股票-其他 | 0.30% | +0.02% | — | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.02% | -0.04% | |
| 47 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 48 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 0.26% | -0.04% | — | |
| 49 | NJR | New Jersey Resources CORP | 股票-公用事业 | 0.26% | -0.05% | +0.15% | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.25% | +0.10% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Smallwood Wealth Investment Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.3亿，共申报了 530 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Smallwood Wealth Investment Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：ITOT (27.7%)、AAPL (6.1%)、VTI (5.5%)。其中最大持股仓位 ITOT 占据整体投资组合约 27.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SPY
市值: US$106.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ICE
前期市值: US$634.2万
在 Q3 2025 季度中，Smallwood Wealth Investment Management, LLC 共进行了 43 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 30 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SPY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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