13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002053807
申报总市值
US$3.2亿
US$3.2亿
184 檔
68.0%
Q2 2026 季度申报显示，Sims Investment Management, LLC 披露的美股组合总市值为 US$3.2亿，涵盖 184 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2026，Sims Investment Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 150 个新仓位，并对 17 个既有持股进行加仓（合计增持 167 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Sims Investment Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHX, SCHA, QYLD 等）合计占整体申报市值的 68.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 30.48% | +1.16% | +1.33% | |
| 2 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 19.38% | -1.70% | -0.02% | |
| 3 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 6.23% | +0.64% | -4.82% | |
| 4 | JHSC | John Hancock Multi Small Cap | ETF-中小型股 | 5.63% | -0.10% | +7.40% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.58% | +0.33% | +2.00% | |
| 6 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股与成长 | 5.53% | +0.45% | +2.71% | |
| 7 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 4.67% | +0.16% | +3.31% | |
| 8 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 3.40% | +0.11% | +7.79% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.42% | +0.03% | -0.18% | |
| 10 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.22% | -0.15% | -3.22% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.14% | +0.25% | +39.64% | |
| 12 | ETV | Eaton Vance T/m Buy-writ Opp | 股票-其他 | 1.78% | +0.02% | -0.48% | |
| 13 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.24% | +0.06% | +3.06% | |
| 14 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.11% | -0.01% | +3.91% | |
| 15 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.97% | +0.08% | +18.17% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.76% | +0.02% | +0.85% | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.74% | -0.12% | +1.40% | |
| 18 | PRSU | Pursuit Attractions And Hosp | 股票-其他 | 0.64% | -0.07% | -0.13% | |
| 19 | ✓ | Carnival CORP LTD F | 股票-其他 | 0.50% | -0.06% | — | |
| 20 | ETB | Eaton Vance T/m Buy-wrt Inc | 股票-其他 | 0.48% | — | — | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.31% | -0.02% | +8.27% | |
| 22 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | 股票-其他 | 0.29% | — | — | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.28% | +0.09% | -30.50% | |
| 24 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 25 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | 股票-其他 | 0.22% | -0.08% | — | |
| 26 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.21% | -0.01% | +700.00% | |
| 27 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -6.27% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.18% | — | +9.27% | |
| 29 | AFG | American Financial Group Inc | 股票-金融 | 0.16% | — | — | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.01% | +26.09% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | +4.16% | |
| 32 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-周期性消费 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 33 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | -4.44% | |
| 34 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.08% | — | -3.99% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 36 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 38 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.06% | -0.06% | EXIT | |
| 39 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.06% | -0.06% | EXIT | |
| 40 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.06% | — | — | |
| 41 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.06% | -0.06% | EXIT | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.06% | -0.06% | EXIT | |
| 43 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.06% | -0.06% | EXIT | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.05% | -0.05% | EXIT | |
| 45 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.05% | -0.05% | EXIT | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.05% | -0.05% | EXIT | |
| 47 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.03% | -0.03% | EXIT | |
| 48 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.03% | -0.03% | EXIT | |
| 49 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.03% | -0.03% | EXIT | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.03% | -0.03% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sims Investment Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.2亿，共申报了 184 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Sims Investment Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHX (30.5%)、SCHA (19.4%)、QYLD (6.2%)。其中最大持股仓位 SCHX 占据整体投资组合约 30.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CARNIVAL CORP LTD F
市值: US$160.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CCL1EUR
前期市值: US$145.7万
在 Q2 2026 季度中，Sims Investment Management, LLC 共进行了 179 项持仓异动，包含新建仓 150 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CARNIVAL CORP LTD F。 本季清仓仓位包含 CCL1EUR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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