13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.2亿
US$3.2亿
43 檔
61.1%
在 Q4 2025 的 13F 官方备案中，Sims Investment Management, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$3.2亿，整体持股档数为 43 档。
在 Q4 2025，Sims Investment Management, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 26 个仓位并完全清仓 2 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Sims Investment Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHX, SCHA, QYLD 等）合计占整体申报市值的 61.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 32.53% | -0.67% | +1.70% | |
| 2 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 18.43% | +0.84% | -1.43% | |
| 3 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 6.94% | -1.01% | +1.88% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 6.01% | -0.71% | -0.82% | |
| 5 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股与成长 | 5.93% | -0.61% | +1.52% | |
| 6 | JHSC | John Hancock Multi Small Cap | ETF-中小型股 | 4.78% | +0.12% | +4.07% | |
| 7 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 4.21% | +0.46% | +0.02% | |
| 8 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 3.54% | -0.37% | +1.21% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.66% | +0.16% | -4.45% | |
| 10 | ETV | Eaton Vance T/m Buy-writ Opp | 股票-其他 | 1.97% | -0.17% | -1.35% | |
| 11 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.53% | +0.63% | -0.75% | |
| 12 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.32% | -0.16% | +2.73% | |
| 13 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.24% | -0.20% | +20.79% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.94% | -0.01% | +4.07% | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.93% | -0.02% | -1.11% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.79% | -0.02% | -6.88% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.66% | -0.21% | +6.58% | |
| 18 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 股票-周期性消费 | 0.60% | -0.54% | EXIT | |
| 19 | ETB | Eaton Vance T/m Buy-wrt Inc | 股票-其他 | 0.54% | -0.05% | -0.62% | |
| 20 | PRSU | Pursuit Attractions And Hosp | 股票-其他 | 0.44% | +0.14% | -1.89% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.36% | +0.02% | NEW | |
| 22 | XBXMX | Nuveen S&p 500 Buy-wr Inc | 股票-其他 | 0.31% | — | — | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.02% | -2.77% | |
| 24 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | -0.19% | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.26% | +0.09% | +28.11% | |
| 26 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.25% | -0.05% | -4.80% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.08% | NEW | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.21% | +0.05% | NEW | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.19% | -0.01% | -1.80% | |
| 30 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.19% | +0.03% | -3.42% | |
| 31 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | 股票-其他 | 0.18% | — | — | |
| 32 | AFG | American Financial Group Inc | 股票-金融 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | +0.06% | NEW | |
| 34 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.12% | -0.07% | — | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.11% | — | NEW | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | -10.38% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.10% | — | -8.62% | |
| 38 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-周期性消费 | 0.10% | — | -1.94% | |
| 39 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | -4.88% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.09% | +0.05% | NEW | |
| 41 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | -10.05% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.08% | — | — | |
| 43 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.07% | +0.06% | NEW |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sims Investment Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.2亿，共申报了 43 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Sims Investment Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHX (32.5%)、SCHA (18.4%)、QYLD (6.9%)。其中最大持股仓位 SCHX 占据整体投资组合约 32.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FUN
市值: US$50.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AAP
前期市值: US$40.8万
在 Q4 2025 季度中，Sims Investment Management, LLC 共进行了 42 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 11 个仓位、减仓 26 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FUN。 本季清仓仓位包含 AAP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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