13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$71.9亿
US$71.9亿
142 檔
82.3%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Simplify Asset Management Inc. 管理的美股投资组合规模来到 US$71.9亿，整体持股档数为 142 档。
在 Q1 2026，Simplify Asset Management Inc. 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 71 个仓位并完全清仓 34 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Simplify Asset Management Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SBIL, IVV, AGG 等）合计占整体申报市值的 82.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
TUA
市值: US$1.2亿
本季最大获利了结 / 清仓标的
APLSUSD
前期市值: US$1351.5万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBIL | Simplify Govt Mny Mrkt ETF | ETF-其他 | 70.70% | -2.27% | +5.47% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.95% | -0.08% | +8.13% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 6.25% | +0.69% | +46.42% | |
| 4 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.42% | — | |
| 5 | SPUC | Simplify US Eqty Plus Up | ETF-其他 | 1.11% | +0.01% | — | |
| 6 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.87% | +0.03% | -7.52% | |
| 7 | QIS | Simplify Multi-qis Alt ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.17% | — | |
| 8 | AGGH | Simplify Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.07% | +13.45% | |
| 9 | BUCK | Simplify Treasury Option Inc | ETF-政府公债 | 0.61% | -0.06% | — | |
| 10 | NMB | Simplify National Muni Bnd | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | — | |
| 11 | PAGP | Plains Gp Holdings Lp-cl A | 股票-能源 | 0.47% | -0.04% | — | |
| 12 | NXTI | Simplify Next Intg C Idx ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.03% | — | |
| 13 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-医疗保健 | 0.31% | +0.03% | +43.68% | |
| 14 | ALGN | Align Technology Inc | 股票-医疗保健 | 0.28% | -0.12% | -0.28% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.24% | +0.01% | -40.30% | |
| 16 | XV | Simplify Target 15 Distr ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 17 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.18% | +0.16% | — | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.16% | +0.07% | +104.49% | |
| 19 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 股票-医疗保健 | 0.15% | +0.08% | -27.32% | |
| 20 | PCT | Purecycle Technologies Inc | 股票-其他 | 0.14% | +0.20% | -8.42% | |
| 21 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.13% | +0.03% | +276.90% | |
| 22 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.13% | +0.01% | +63.68% | |
| 23 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.13% | -0.13% | EXIT | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.12% | +0.14% | +50.82% | |
| 25 | BHVN | Biohaven Ltd. | 股票-其他 | 0.12% | +0.10% | -6.24% | |
| 26 | TXG | 10x Genomics Inc-class A | 股票-其他 | 0.12% | +0.04% | -27.01% | |
| 27 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.10% | -0.10% | EXIT | |
| 28 | WRBY | Warby Parker Inc-class A | 股票-其他 | 0.09% | +0.16% | -27.35% | |
| 29 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.09% | +0.02% | -27.27% | |
| 30 | BNTC | Benitec Biopharma Inc | 股票-其他 | 0.09% | +0.10% | +271.94% | |
| 31 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.09% | +0.02% | -69.73% | |
| 32 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 33 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.08% | -0.04% | -26.95% | |
| 34 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 0.07% | -0.07% | EXIT | |
| 35 | EYPT | Eyepoint Inc | 股票-其他 | 0.06% | +0.02% | -13.09% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.06% | — | -13.62% | |
| 37 | HODL | Vaneck Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.06% | — | +8.41% | |
| 38 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.06% | +0.04% | -27.13% | |
| 39 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.05% | +0.02% | -54.63% | |
| 40 | ACHV | Achieve Life Sciences Inc | 股票-其他 | 0.05% | +0.08% | — | |
| 41 | ALHC | Alignment Healthcare Inc | 股票-其他 | 0.05% | -0.05% | EXIT | |
| 42 | RITM | Rithm Capital CORP | 股票-房地产 | 0.05% | — | +188.69% | |
| 43 | ✓ | Establishment Labs Holdings In | 股票-其他 | 0.05% | +0.02% | -27.28% | |
| 44 | PHAT | Phathom Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.04% | — | -18.50% | |
| 45 | XXV | Simplify Ancorato Trg 25 Dis | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 46 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-医疗保健 | 0.04% | +0.01% | -27.33% | |
| 47 | CTAP | Simplify US Eq Plus Mgd Fut | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 48 | LITL | Simplify Ppr Sndlr US Sm Cap | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 49 | DCTH | Delcath Systems Inc | 股票-其他 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 50 | ABEO | Abeona Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.03% | — | +1.53% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Simplify Asset Management Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$71.9亿，共申报了 142 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Simplify Asset Management Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：SBIL (70.7%)、IVV (10.9%)、AGG (6.3%)。其中最大持股仓位 SBIL 占据整体投资组合约 70.7% 的权重。
在 Q1 2026 季度中，Simplify Asset Management Inc. 共进行了 162 项持仓异动，包含新建仓 35 个仓位、加仓 22 个仓位、减仓 71 个仓位以及清仓 34 个仓位。 其中最大新建仓标的为 TUA。 本季清仓仓位包含 APLSUSD。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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