13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$71.9亿
US$71.9亿
141 檔
76.5%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Simplify Asset Management Inc. 于 Q4 2025 结束时的管理资产规模为 US$71.9亿。该机构在本季度申报了 141 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2025，Simplify Asset Management Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 9 个新仓位，并对 20 个既有持股进行加仓（合计增持 29 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Simplify Asset Management Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SBIL, IVV, AGG 等）合计占整体申报市值的 76.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBIL | Simplify Govt Mny Mrkt ETF | ETF-其他 | 71.32% | -2.27% | +31.63% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.29% | -0.08% | +1.64% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.57% | +0.69% | -0.09% | |
| 4 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.31% | +0.03% | +24.03% | |
| 5 | SPUC | Simplify US Eqty Plus Up | ETF-其他 | 1.24% | +0.01% | — | |
| 6 | QIS | Simplify Multi-qis Alt ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.17% | -18.37% | |
| 7 | NMB | Simplify National Muni Bnd | ETF-其他 | 0.63% | -0.04% | — | |
| 8 | AGGH | Simplify Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.07% | -50.00% | |
| 9 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.54% | +0.23% | +239.94% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.49% | +0.01% | +189.52% | |
| 11 | NXTI | Simplify Next Intg C Idx ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.03% | — | |
| 12 | PAGP | Plains Gp Holdings Lp-cl A | 股票-能源 | 0.40% | -0.04% | — | |
| 13 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.39% | -0.13% | EXIT | |
| 14 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.28% | +0.02% | — | |
| 15 | ALGN | Align Technology Inc | 股票-医疗保健 | 0.27% | -0.12% | — | |
| 16 | PCT | Purecycle Technologies Inc | 股票-其他 | 0.27% | +0.20% | +227.38% | |
| 17 | XV | Simplify Target 15 Distr ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -35.92% | |
| 18 | APLSUSD | Apellis Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.22% | — | +403.34% | |
| 19 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 股票-医疗保健 | 0.20% | +0.08% | — | |
| 20 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-医疗保健 | 0.19% | +0.03% | +19.67% | |
| 21 | BHVN | Biohaven Ltd. | 股票-其他 | 0.18% | +0.10% | +773.59% | |
| 22 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.17% | +0.02% | +449.77% | |
| 23 | WRBY | Warby Parker Inc-class A | 股票-其他 | 0.14% | +0.16% | — | |
| 24 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.14% | -0.04% | +92.93% | |
| 25 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.13% | +0.02% | +1327.92% | |
| 26 | TXG | 10x Genomics Inc-class A | 股票-其他 | 0.13% | +0.04% | — | |
| 27 | EYPT | Eyepoint Inc | 股票-其他 | 0.11% | +0.02% | +314.93% | |
| 28 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 0.11% | — | +92.13% | |
| 29 | INSM | Insmed Inc | 股票-医疗保健 | 0.10% | -0.01% | +87.60% | |
| 30 | ACHV | Achieve Life Sciences Inc | 股票-其他 | 0.10% | +0.08% | — | |
| 31 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.10% | +0.04% | -12.72% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.09% | — | -47.28% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.09% | +0.07% | -35.53% | |
| 34 | PHAT | Phathom Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.09% | — | — | |
| 35 | ✓ | Establishment Labs Holdings In | 股票-其他 | 0.09% | +0.02% | +92.09% | |
| 36 | ALHC | Alignment Healthcare Inc | 股票-其他 | 0.08% | -0.05% | EXIT | |
| 37 | PEN | Penumbra Inc | 股票-医疗保健 | 0.08% | — | +89.73% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.08% | +0.03% | NEW | |
| 39 | HODL | Vaneck Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.08% | — | -17.90% | |
| 40 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.08% | +0.01% | -37.73% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.07% | +0.14% | +92.60% | |
| 42 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-医疗保健 | 0.07% | +0.01% | +91.70% | |
| 43 | MLYS | Mineralys Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.07% | — | -47.80% | |
| 44 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.06% | — | +92.59% | |
| 45 | VRDN | Viridian Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.05% | -0.02% | EXIT | |
| 46 | XXV | Simplify Ancorato Trg 25 Dis | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 47 | MIST | Milestone Pharmaceuticals In | 股票-其他 | 0.05% | +0.03% | -46.83% | |
| 48 | GH | Guardant Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.05% | +0.03% | -4.88% | |
| 49 | OSCR | Oscar Health Inc - Class A | 股票-医疗保健 | 0.05% | — | — | |
| 50 | LITL | Simplify Ppr Sndlr US Sm Cap | ETF-其他 | 0.04% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Simplify Asset Management Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$71.9亿，共申报了 141 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Simplify Asset Management Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：SBIL (71.3%)、IVV (11.3%)、AGG (4.6%)。其中最大持股仓位 SBIL 占据整体投资组合约 71.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AMGN
市值: US$1713.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
GLD
前期市值: US$4.5亿
在 Q4 2025 季度中，Simplify Asset Management Inc. 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 20 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 9 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AMGN。 本季清仓仓位包含 GLD。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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