13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$71.9亿
US$71.9亿
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27.7%
Q1 2025 季度申报显示，Simplify Asset Management Inc. 披露的美股组合总市值为 US$71.9亿，涵盖 94 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2025，Simplify Asset Management Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Simplify Asset Management Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IVV, SPY, GLD 等）合计占整体申报市值的 27.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 25.33% | -0.08% | +21.89% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 18.27% | — | — | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 15.30% | +0.57% | NEW | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 11.29% | +0.69% | +31.35% | |
| 5 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 4.45% | — | +23.19% | |
| 6 | AGGH | Simplify Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 4.11% | -0.07% | — | |
| 7 | QIS | Simplify Multi-qis Alt ETF | ETF-其他 | 3.51% | -0.17% | +2390.16% | |
| 8 | SPUC | Simplify US Eqty Plus Up | ETF-其他 | 3.34% | +0.01% | — | |
| 9 | NMB | Simplify National Muni Bnd | ETF-其他 | 2.64% | -0.04% | -0.16% | |
| 10 | TYA | Simplify Intermediate Term | ETF-其他 | 1.96% | — | +2.73% | |
| 11 | CDX | Simplify High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 1.12% | — | — | |
| 12 | PAGP | Plains Gp Holdings Lp-cl A | 股票-能源 | 1.02% | -0.04% | — | |
| 13 | FOXY | Simplify Currency Strtgy ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | — | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.01% | +65.99% | |
| 15 | ARQT | Arcutis Biotherapeutics Inc | 股票-其他 | 0.39% | — | -11.01% | |
| 16 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.02% | +2965.49% | |
| 17 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.26% | +0.23% | +11.36% | |
| 18 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.26% | +0.09% | NEW | |
| 19 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 0.26% | — | +70.18% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.26% | +0.14% | -1.85% | |
| 21 | ADMA | Adma Biologics Inc | 股票-医疗保健 | 0.26% | — | -10.79% | |
| 22 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.23% | -0.04% | -9.37% | |
| 23 | AKRO | Akero Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.22% | — | -44.99% | |
| 24 | MDGL | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.20% | — | -30.04% | |
| 25 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.17% | +0.03% | +0.52% | |
| 26 | PHAT | Phathom Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.16% | — | +17.18% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.16% | +0.07% | — | |
| 28 | RNAGBP | Avidity Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.14% | — | — | |
| 29 | PCT | Purecycle Technologies Inc | 股票-其他 | 0.13% | +0.20% | -56.07% | |
| 30 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 0.13% | +0.15% | NEW | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.13% | — | +2.98% | |
| 32 | PCRX | Pacira Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.12% | +0.01% | +255.15% | |
| 33 | AGNC | Agnc Investment CORP | 股票-房地产 | 0.12% | — | +124.00% | |
| 34 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.11% | — | — | |
| 35 | HODL | Vaneck Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.11% | — | — | |
| 36 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 0.10% | — | — | |
| 37 | ALHC | Alignment Healthcare Inc | 股票-其他 | 0.09% | -0.05% | EXIT | |
| 38 | RMD | Resmed Inc | 股票-医疗保健 | 0.09% | — | -63.17% | |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.09% | — | +21.09% | |
| 40 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.09% | +0.01% | -53.92% | |
| 41 | TSLL | Dirx Dly Tsla Bul 2x Etf-aui | ETF-其他 | 0.09% | — | +34.75% | |
| 42 | SNY | Sanofi-adr | 股票-医疗保健 | 0.08% | — | +0.52% | |
| 43 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.08% | — | — | |
| 44 | APLT | Applied Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.08% | — | +59.27% | |
| 45 | RITM | Rithm Capital CORP | 股票-房地产 | 0.08% | — | +8.53% | |
| 46 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地产 | 0.08% | — | +31.04% | |
| 47 | HARD | Simplify Commodities Str K-1 | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 48 | RFIX | Simplify Bond Bull ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 49 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 0.07% | -0.07% | EXIT | |
| 50 | ABEO | Abeona Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.07% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Simplify Asset Management Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$71.9亿，共申报了 94 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Simplify Asset Management Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (25.3%)、SPY (18.3%)、GLD (15.3%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 25.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IVV
市值: US$6.8亿
在 Q1 2025 季度中，Simplify Asset Management Inc. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IVV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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