13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$71.9亿
US$71.9亿
92 檔
20.5%
Simplify Asset Management Inc. 在 Q4 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$71.9亿，分散于 92 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q4 2024，Simplify Asset Management Inc. 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 17 个仓位并完全清仓 13 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Simplify Asset Management Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IVV, GLD, AGG 等）合计占整体申报市值的 20.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 28.71% | -0.08% | +32.63% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 22.19% | +0.57% | NEW | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 11.10% | +0.69% | +64.54% | |
| 4 | BUCK | Simplify Treasury Option Inc | ETF-政府公债 | 5.39% | -0.06% | — | |
| 5 | AGGH | Simplify Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 5.29% | -0.07% | — | |
| 6 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 4.71% | — | — | |
| 7 | NMB | Simplify National Muni Bnd | ETF-其他 | 3.75% | -0.04% | — | |
| 8 | TYA | Simplify Intermediate Term | ETF-其他 | 2.33% | — | -0.59% | |
| 9 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 2.05% | +0.03% | — | |
| 10 | CDX | Simplify High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 1.40% | — | -5.49% | |
| 11 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.25% | — | — | |
| 12 | PAGP | Plains Gp Holdings Lp-cl A | 股票-能源 | 1.16% | -0.04% | — | |
| 13 | PCT | Purecycle Technologies Inc | 股票-其他 | 0.59% | +0.20% | -34.47% | |
| 14 | ARQT | Arcutis Biotherapeutics Inc | 股票-其他 | 0.51% | — | — | |
| 15 | DXCM | Dexcom Inc | 股票-医疗保健 | 0.40% | — | — | |
| 16 | AKRO | Akero Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.36% | — | -6.73% | |
| 17 | MDGL | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.36% | — | -0.01% | |
| 18 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.35% | -0.04% | -41.94% | |
| 19 | RMD | Resmed Inc | 股票-医疗保健 | 0.34% | — | — | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.33% | +0.01% | -54.88% | |
| 21 | ADMA | Adma Biologics Inc | 股票-医疗保健 | 0.33% | — | — | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.31% | +0.14% | -36.37% | |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.30% | +0.23% | -40.82% | |
| 24 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 0.30% | — | — | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | — | -25.05% | |
| 26 | TSLL | Dirx Dly Tsla Bul 2x Etf-aui | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 27 | PHAT | Phathom Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.23% | — | +11.50% | |
| 28 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.23% | +0.03% | -34.47% | |
| 29 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.22% | -0.13% | EXIT | |
| 30 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.21% | +0.01% | -52.01% | |
| 31 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密货币 | 0.21% | — | — | |
| 32 | SRPT | Sarepta Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 0.20% | — | -83.02% | |
| 33 | QIS | Simplify Multi-qis Alt ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.17% | +161.62% | |
| 34 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 0.19% | -0.07% | EXIT | |
| 35 | RNAGBP | Avidity Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.18% | — | — | |
| 36 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.42% | +2.93% | |
| 37 | ARDX | Ardelyx Inc | 股票-其他 | 0.17% | — | — | |
| 38 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 0.17% | — | -40.04% | |
| 39 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.16% | -0.10% | EXIT | |
| 40 | PRAX | Praxis Precision Medicines I | 股票-其他 | 0.16% | — | — | |
| 41 | TCRX | Tscan Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.16% | — | — | |
| 42 | ✓ | Establishment Labs Holdings In | 股票-其他 | 0.15% | +0.02% | +197.15% | |
| 43 | CYPH | Cypherpunk Technologies Inc | 股票-其他 | 0.13% | — | -10.49% | |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.12% | +0.01% | +56.78% | |
| 45 | CHWY | Chewy Inc - Class A | 股票-周期性消费 | 0.12% | — | -60.03% | |
| 46 | APLT | Applied Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.12% | — | — | |
| 47 | ABEO | Abeona Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.11% | — | — | |
| 48 | TFX | Teleflex Inc | 股票-医疗保健 | 0.11% | — | -34.35% | |
| 49 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.11% | — | — | |
| 50 | SNDX | Syndax Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.10% | — | +20.83% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Simplify Asset Management Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$71.9亿，共申报了 92 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Simplify Asset Management Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (28.7%)、GLD (22.2%)、AGG (11.1%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 28.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MSTR
市值: US$9534.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
HYG
前期市值: US$1.3亿
在 Q4 2024 季度中，Simplify Asset Management Inc. 共进行了 46 项持仓异动，包含新建仓 11 个仓位、加仓 5 个仓位、减仓 17 个仓位以及清仓 13 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MSTR。 本季清仓仓位包含 HYG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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