13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001913243
申报总市值
US$34.3亿
US$34.3亿
1022 檔
10.0%
在 Q2 2026 的 13F 官方备案中，Simplicity Wealth,LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$34.3亿，整体持股档数为 1022 档。
在 Q2 2026，Simplicity Wealth,LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 48 个新仓位，并对 140 个既有持股进行加仓（合计增持 188 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Simplicity Wealth,LLC 的前 5 大核心持股（包含 AVUS, AVDE, VOO 等）合计占整体申报市值的 10.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
SCEC
市值: US$1599.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IEMG
前期市值: US$1839.2万
仅显示前 200 大持股（共 1022 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.04% | -0.32% | +1.80% | |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.40% | +0.46% | +22.83% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.38% | -0.18% | +6.21% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.93% | +0.18% | +83.72% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.87% | +0.22% | +52.07% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.85% | +0.75% | +38.95% | |
| 7 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 1.79% | -0.55% | +5.90% | |
| 8 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.37% | -0.37% | +11.19% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.31% | -0.17% | +167.96% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.17% | -0.10% | +25.86% | |
| 11 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-其他 | 1.17% | -0.35% | +1.34% | |
| 12 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.12% | +2.41% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.08% | +0.31% | +61.12% | |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.99% | -0.27% | +578.09% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.92% | -0.08% | +97.91% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.90% | +0.02% | +56.44% | |
| 17 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.84% | -0.18% | +1.50% | |
| 18 | SCNM | Sterling Cap Natl Mb ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.14% | +2729.39% | |
| 19 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.19% | +90.83% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.77% | -0.07% | +161.99% | |
| 21 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.73% | -0.08% | +9.70% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.72% | -0.14% | +77.71% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.70% | -0.08% | +271.97% | |
| 24 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.70% | -0.27% | +569.72% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.69% | -0.03% | +90.67% | |
| 26 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.68% | -0.10% | -7.19% | |
| 27 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.67% | +0.10% | +128.98% | |
| 28 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.65% | -0.06% | +2.65% | |
| 29 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.62% | +0.31% | +46.05% | |
| 30 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.62% | -0.23% | +534.81% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.61% | -0.02% | +164.86% | |
| 32 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.60% | -0.09% | +7.80% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.60% | -0.04% | +351.87% | |
| 34 | JHML | John Hancock Multi Fact Lrg | ETF-其他 | 0.59% | +0.30% | +15.87% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.57% | -0.03% | +45.78% | |
| 36 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.57% | +0.03% | +27.25% | |
| 37 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 0.56% | -0.10% | +2.91% | |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.55% | -0.10% | +634.94% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.54% | — | +38.93% | |
| 40 | JHMD | John Hancock Mf Dev Intl ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.27% | +14.21% | |
| 41 | SCEC | Sterling Capital Enh Cb ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.54% | EXIT | |
| 42 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.53% | -0.12% | +156.03% | |
| 43 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.52% | +0.06% | -18.69% | |
| 44 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.07% | +15.13% | |
| 45 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.04% | +7.57% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.49% | +0.11% | +32.76% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.48% | — | +208.25% | |
| 48 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.07% | +2.84% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.46% | +0.08% | +181.82% | |
| 50 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +35.34% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Simplicity Wealth,LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$34.3亿，共申报了 1022 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Simplicity Wealth,LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AVUS (3.0%)、AVDE (2.4%)、VOO (2.4%)。其中最大持股仓位 AVUS 占据整体投资组合约 3.0% 的权重。
在 Q2 2026 季度中，Simplicity Wealth,LLC 共进行了 200 项持仓异动，包含新建仓 48 个仓位、加仓 140 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SCEC。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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