13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001913243
申报总市值
US$29.6亿
US$29.6亿
585 檔
14.3%
截至 Q2 2025 季度末，Simplicity Wealth,LLC 的美股持仓估值约为 US$29.6亿，全数申报仓位共有 585 档。
在 Q2 2025，Simplicity Wealth,LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 2 个新仓位，并对 45 个既有持股进行加仓（合计增持 47 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Simplicity Wealth,LLC 的前 5 大核心持股（包含 AVUS, AVIG, VOO 等）合计占整体申报市值的 14.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 585 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 5.70% | -1.31% | +111.89% | |
| 2 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 3.80% | -1.06% | +112.45% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.86% | -0.90% | +29.28% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.68% | -0.10% | +24.64% | |
| 5 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-其他 | 2.54% | -0.77% | +110.41% | |
| 6 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.53% | -0.71% | +110.60% | |
| 7 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.47% | +111.86% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.11% | +0.07% | +68.84% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.85% | -0.04% | +90.55% | |
| 10 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 股票-工业 | 1.59% | — | -0.09% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.37% | +0.39% | +72.72% | |
| 12 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.36% | -0.43% | +221.69% | |
| 13 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.27% | -0.25% | +54.65% | |
| 14 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.22% | -0.10% | +72.81% | |
| 15 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.17% | -0.13% | +116.59% | |
| 16 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 1.16% | -0.25% | +97.52% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.00% | -0.36% | +76.36% | |
| 18 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.95% | -0.23% | +121.40% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.93% | +0.06% | +48.82% | |
| 20 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 0.90% | -0.21% | +111.86% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.85% | -0.13% | +69.07% | |
| 22 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.38% | +117.39% | |
| 23 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.75% | -0.20% | +71.67% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.72% | +0.24% | +383.41% | |
| 25 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.72% | -0.19% | +59.77% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.69% | -0.11% | +83.61% | |
| 27 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.30% | +334.51% | |
| 28 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 0.64% | -0.16% | +85.53% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.63% | -0.05% | +76.19% | |
| 30 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.17% | +206.03% | |
| 31 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.59% | -0.55% | +1169.10% | |
| 32 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.59% | -0.20% | +75.52% | |
| 33 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.14% | +88.68% | |
| 34 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.57% | -0.08% | +1083.52% | |
| 35 | JHML | John Hancock Multi Fact Lrg | ETF-其他 | 0.56% | -0.16% | +297.10% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.54% | -0.04% | +97.73% | |
| 37 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-科技型 | 0.54% | -0.19% | +1286.56% | |
| 38 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | +36.70% | |
| 39 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.52% | -0.05% | +75.18% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.28% | +105.43% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | +0.11% | +20.84% | |
| 42 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | +21.90% | |
| 43 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.48% | +0.25% | +109.31% | |
| 44 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.13% | +112.46% | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.45% | — | +92.13% | |
| 46 | AVDS | Avantis Intl Sm Cap Eq ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.12% | +113.15% | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.43% | +0.16% | +175.66% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.42% | +0.35% | +82.84% | |
| 49 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.41% | -0.10% | +100.74% | |
| 50 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.07% | +81.34% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Simplicity Wealth,LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$29.6亿，共申报了 585 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Simplicity Wealth,LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AVUS (5.7%)、AVIG (3.8%)、VOO (2.9%)。其中最大持股仓位 AVUS 占据整体投资组合约 5.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FHN
市值: US$661.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
EMBJ
前期市值: US$3098.2万
在 Q2 2025 季度中，Simplicity Wealth,LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 45 个仓位、减仓 3 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FHN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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