13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002051715
申报总市值
US$1.4亿
US$1.4亿
60 檔
43.0%
在 Q1 2026 申报期间，Sierra Ocean, LLC（CIK: 0002051715）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.4亿，共持有 60 个公开申报仓位。
在 Q1 2026，Sierra Ocean, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 1 个新仓位，并对 34 个既有持股进行加仓（合计增持 35 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Sierra Ocean, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPHQ, SPMO, JCPB 等）合计占整体申报市值的 43.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 13.22% | +0.50% | +4.45% | |
| 2 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 12.03% | +2.87% | +4.17% | |
| 3 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 9.59% | -1.09% | +3.39% | |
| 4 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 9.06% | -1.23% | +2.14% | |
| 5 | AUSF | Global X Adaptive US Factor | ETF-其他 | 7.11% | -0.89% | +2.91% | |
| 6 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 6.41% | -0.68% | +2.37% | |
| 7 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 5.97% | -0.29% | -2.17% | |
| 8 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 4.71% | -0.52% | +2.26% | |
| 9 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 4.34% | -0.39% | +2.73% | |
| 10 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.97% | -0.36% | +7.07% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.32% | +0.01% | -7.01% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.94% | -0.02% | -0.51% | |
| 13 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.29% | -0.17% | -0.25% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.20% | -0.03% | -0.05% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.13% | -0.15% | +2.00% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.05% | -0.07% | — | |
| 17 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.04% | +8.39% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.92% | +0.02% | +4.46% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.83% | -0.06% | +6.92% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.68% | -0.07% | -18.12% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.01% | +0.62% | |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.60% | +0.18% | +3.26% | |
| 23 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.10% | -0.50% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.55% | +0.02% | +2.12% | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | — | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.02% | +3.70% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.49% | -0.07% | -1.51% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.49% | -0.04% | +1.10% | |
| 29 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | +0.75% | |
| 30 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | +0.30% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.40% | +0.06% | +4.95% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.38% | -0.15% | +0.59% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | +0.03% | -1.23% | |
| 34 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.29% | +0.05% | -1.21% | |
| 35 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-周期性消费 | 0.29% | -0.01% | +0.62% | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.28% | -0.04% | -4.85% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.27% | +0.03% | +10.70% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.27% | +0.02% | +2.44% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.26% | -0.06% | -9.43% | |
| 40 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.04% | +0.90% | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.25% | -0.05% | -16.36% | |
| 42 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | -1.75% | |
| 43 | RVT | Royce Small-cap Trust Inc | 股票-其他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 44 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 0.23% | -0.04% | — | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.22% | -0.01% | +8.39% | |
| 46 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | +13.74% | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.21% | +0.05% | +1.12% | |
| 48 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.21% | +0.04% | -3.64% | |
| 49 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.21% | +0.03% | +22.86% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.21% | -0.03% | +19.38% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sierra Ocean, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.4亿，共申报了 60 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Sierra Ocean, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPHQ (13.2%)、SPMO (12.0%)、JCPB (9.6%)。其中最大持股仓位 SPHQ 占据整体投资组合约 13.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MU
市值: US$21.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BAC
前期市值: US$23.1万
在 Q1 2026 季度中，Sierra Ocean, LLC 共进行了 55 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 34 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MU。 本季清仓仓位包含 BAC。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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