13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.4亿
US$1.4亿
61 檔
41.3%
截至 Q4 2025 季度末，Sierra Ocean, LLC 的美股持仓估值约为 US$1.4亿，全数申报仓位共有 61 档。
Sierra Ocean, LLC 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 5 个全新仓位及加仓 20 档持股的同时，亦同步清仓 7 档并减仓 17 档标的。
在资产配置集中度方面，Sierra Ocean, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPHQ, SPMO, JCPB 等）合计占整体申报市值的 41.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 12.74% | +0.50% | +3.43% | |
| 2 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 12.40% | +2.87% | +3.90% | |
| 3 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 9.41% | -1.09% | +3.50% | |
| 4 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 8.12% | -1.23% | +3.03% | |
| 5 | AUSF | Global X Adaptive US Factor | ETF-其他 | 6.68% | -0.89% | +3.58% | |
| 6 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 6.34% | -0.68% | +4.13% | |
| 7 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 6.12% | -0.29% | +3.00% | |
| 8 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 4.61% | -0.52% | +2.39% | |
| 9 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 4.36% | -0.39% | +3.72% | |
| 10 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.83% | -0.36% | +3.53% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.70% | +0.01% | +0.04% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.10% | -0.02% | -2.38% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.58% | -0.03% | -6.94% | |
| 14 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.40% | -0.17% | -2.06% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.17% | -0.15% | -8.06% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.11% | -0.07% | -20.41% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.97% | +0.02% | -14.61% | |
| 18 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.04% | +8.41% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.89% | -0.07% | -2.18% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.87% | -0.06% | +0.49% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.01% | — | |
| 22 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.10% | +56.90% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.59% | +0.02% | +0.53% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.02% | +0.95% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.58% | -0.07% | -0.75% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.53% | -0.04% | — | |
| 27 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | — | |
| 28 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.53% | +0.18% | +0.82% | |
| 29 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | — | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.45% | +0.06% | -9.34% | |
| 31 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | — | |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.40% | -0.05% | -15.01% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | +0.03% | +4.65% | |
| 34 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.33% | +0.05% | -1.34% | |
| 35 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-周期性消费 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.28% | -0.04% | -17.82% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.15% | +2.31% | |
| 38 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.26% | -0.06% | -9.29% | |
| 40 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.04% | +0.91% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.24% | -0.01% | -11.99% | |
| 42 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.23% | +0.03% | -23.09% | |
| 43 | RVT | Royce Small-cap Trust Inc | 股票-其他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 44 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.23% | +0.04% | -3.85% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.22% | +0.02% | -30.77% | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.21% | -0.02% | -2.99% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.21% | +0.03% | -20.27% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | +0.12% | -10.16% | |
| 49 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 0.21% | -0.04% | — | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.19% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sierra Ocean, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.4亿，共申报了 61 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Sierra Ocean, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPHQ (12.7%)、SPMO (12.4%)、JCPB (9.4%)。其中最大持股仓位 SPHQ 占据整体投资组合约 12.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BAC
市值: US$23.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
OEF
前期市值: US$36.9万
在 Q4 2025 季度中，Sierra Ocean, LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 20 个仓位、减仓 17 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BAC。 本季清仓仓位包含 OEF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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