13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.4亿
US$1.4亿
84 檔
35.7%
Q2 2026 季度申报显示，Sherman Wealth Management LLC 披露的美股组合总市值为 US$1.4亿，涵盖 84 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2026，Sherman Wealth Management LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 7 个新仓位，并对 48 个既有持股进行加仓（合计增持 55 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Sherman Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 MGK, VIG, SPDW 等）合计占整体申报市值的 35.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 10.57% | -0.31% | +395.14% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 9.93% | -0.83% | +2.80% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 6.37% | +0.07% | +5.94% | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 6.24% | -0.35% | +0.85% | |
| 5 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.75% | +1.08% | +6.28% | |
| 6 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 3.49% | -1.38% | +10.16% | |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.42% | -0.01% | +0.26% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.73% | — | +2.81% | |
| 9 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.35% | -0.09% | +509.39% | |
| 10 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 2.22% | +0.84% | +8.33% | |
| 11 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.08% | +0.01% | -7.84% | |
| 12 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 1.94% | -0.18% | +0.21% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.88% | +0.17% | -4.74% | |
| 14 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 1.82% | -0.33% | +0.78% | |
| 15 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.81% | +0.48% | -22.61% | |
| 16 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.02% | +5.01% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.55% | -0.08% | +3.76% | |
| 18 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 1.42% | +0.14% | +7.74% | |
| 19 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.41% | -0.05% | -8.68% | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.41% | -0.28% | +1.25% | |
| 21 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 1.30% | +0.04% | +2.77% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.06% | +0.24% | |
| 23 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.29% | +0.15% | -3.86% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.24% | +0.56% | -6.67% | |
| 25 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.09% | +3.22% | |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.07% | -0.01% | — | |
| 27 | JPIN | JPM Diversified Ret Intl Eq | ETF-其他 | 1.06% | -0.06% | +8.88% | |
| 28 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.99% | -0.01% | -0.06% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.05% | +494.72% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.94% | -0.05% | — | |
| 31 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.92% | -0.12% | +0.03% | |
| 32 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.08% | +0.67% | |
| 33 | AAUS | Alpha Architect US Eqy ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.02% | — | |
| 34 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.75% | +0.01% | +0.44% | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.72% | -0.04% | +2.06% | |
| 36 | AAEQ | Alpha Architct US Eqty 2 ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | — | |
| 37 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.70% | -0.10% | -1.43% | |
| 38 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.66% | -0.03% | +0.38% | |
| 39 | ✓ | 股票-其他 | 0.59% | -0.04% | — | ||
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.56% | -0.01% | +0.30% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.56% | -0.05% | +0.10% | |
| 42 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | — | |
| 43 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | +0.35% | |
| 44 | ISPY | Proshares S&p High Incom ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | -5.29% | |
| 45 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | -1.46% | |
| 46 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | -3.14% | |
| 47 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.42% | -0.07% | -7.24% | |
| 48 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.41% | +0.23% | +54.02% | |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.34% | +1.12% | -13.08% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sherman Wealth Management LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.4亿，共申报了 84 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Sherman Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：MGK (10.6%)、VIG (9.9%)、SPDW (6.4%)。其中最大持股仓位 MGK 占据整体投资组合约 10.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
市值: US$78.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
JEPI
前期市值: US$62.9万
在 Q2 2026 季度中，Sherman Wealth Management LLC 共进行了 76 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 48 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 。 本季清仓仓位包含 JEPI。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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