13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002016209
申报总市值
US$1.8亿
US$1.8亿
52 檔
48.9%
在 Q1 2026 申报期间，SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co（CIK: 0002016209）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.8亿，共持有 52 个公开申报仓位。
SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 18 个全新仓位及加仓 9 档持股的同时，亦同步清仓 10 档并减仓 16 档标的。
在资产配置集中度方面，SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co 的前 5 大核心持股（包含 SHY, SPY, TLT 等）合计占整体申报市值的 48.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 20.62% | -20.62% | EXIT | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 15.98% | +15.97% | +6560.72% | |
| 3 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 13.81% | -13.81% | EXIT | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.41% | -8.41% | EXIT | |
| 5 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 7.45% | -7.45% | EXIT | |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 4.46% | +0.46% | -11.64% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.41% | -0.66% | -64.12% | |
| 8 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 3.07% | -3.07% | EXIT | |
| 9 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.19% | -0.41% | -63.43% | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.11% | -0.80% | -65.77% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.38% | -0.50% | -67.62% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.27% | -0.40% | -75.04% | |
| 13 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.17% | +0.35% | -65.26% | |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.05% | -0.36% | -82.90% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.04% | -0.19% | -68.97% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.88% | -0.88% | EXIT | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.84% | -0.11% | -32.33% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.81% | -0.26% | -78.15% | |
| 19 | HSCZ | Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm | ETF-其他 | 0.75% | -0.75% | EXIT | |
| 20 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.68% | -0.68% | EXIT | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.63% | -0.08% | -72.87% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.58% | -0.10% | — | |
| 23 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.49% | -0.05% | — | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.45% | -0.11% | +179.34% | |
| 25 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.38% | -0.38% | EXIT | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.35% | -0.35% | EXIT | |
| 27 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.35% | -0.10% | — | |
| 28 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.33% | -0.09% | +13.76% | |
| 29 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.31% | -0.31% | EXIT | |
| 30 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.30% | -0.09% | -22.23% | |
| 31 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.29% | -0.08% | — | |
| 32 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工业 | 0.26% | -0.26% | EXIT | |
| 33 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.25% | -0.06% | — | |
| 34 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.24% | -0.07% | — | |
| 35 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.24% | -0.06% | — | |
| 36 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.23% | -0.05% | -92.44% | |
| 37 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.22% | -0.05% | — | |
| 38 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.21% | -0.04% | — | |
| 39 | PNW | Pinnacle West Capital | 股票-公用事业 | 0.21% | -0.05% | — | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.20% | -0.06% | +25.59% | |
| 41 | HESM | Hess Midstream LP - Class A | 股票-其他 | 0.20% | -0.05% | — | |
| 42 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 43 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.18% | -0.04% | — | |
| 44 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 0.18% | -0.04% | — | |
| 45 | SDOG | Alps Sector Dividend Dogs | ETF-其他 | 0.18% | -0.18% | EXIT | |
| 46 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.17% | -0.17% | EXIT | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 48 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.17% | -0.04% | — | |
| 49 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.16% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.8亿，共申报了 52 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co 按市值排列的前三大核心持股分别为：SHY (20.6%)、SPY (16.0%)、TLT (13.8%)。其中最大持股仓位 SHY 占据整体投资组合约 20.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
XLV
市值: US$994.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
PHO
前期市值: US$3947.3万
在 Q1 2026 季度中，SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co 共进行了 53 项持仓异动，包含新建仓 18 个仓位、加仓 9 个仓位、减仓 16 个仓位以及清仓 10 个仓位。 其中最大新建仓标的为 XLV。 本季清仓仓位包含 PHO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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