13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.3亿
US$1.3亿
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31.1%
Shepherd Kaplan Krochuk, LLC 在 Q1 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$1.3亿，分散于 61 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2026，Shepherd Kaplan Krochuk, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 38 个仓位并完全清仓 4 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Shepherd Kaplan Krochuk, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, ANGL, AAPL 等）合计占整体申报市值的 31.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 9.19% | +0.76% | +12.61% | |
| 2 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 6.85% | -0.44% | -4.85% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.49% | +0.50% | +0.08% | |
| 4 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 6.04% | +0.39% | -2.09% | |
| 5 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 4.35% | -0.01% | -2.35% | |
| 6 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 3.80% | +0.28% | -2.21% | |
| 7 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 3.49% | -0.40% | +5.12% | |
| 8 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 3.30% | -0.06% | -1.95% | |
| 9 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 3.15% | -0.89% | -0.73% | |
| 10 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-其他 | 3.02% | -1.07% | -2.63% | |
| 11 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 3.00% | -0.46% | -6.47% | |
| 12 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-其他 | 2.79% | -0.30% | -6.76% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.64% | +0.29% | -3.08% | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.28% | +0.14% | +0.27% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.24% | -0.07% | -0.54% | |
| 16 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.19% | +0.21% | -4.04% | |
| 17 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.05% | -0.05% | -7.74% | |
| 18 | CPB | THE Campbell's Company | 股票-非周期性消费 | 2.04% | -2.04% | EXIT | |
| 19 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.84% | +0.04% | -3.88% | |
| 20 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 1.81% | -0.22% | -1.34% | |
| 21 | HDEF | Xtrackers Msci Eafe High Div | ETF-其他 | 1.78% | -0.46% | -1.82% | |
| 22 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.75% | -0.08% | -5.53% | |
| 23 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 1.65% | +1.55% | -3.73% | |
| 24 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 1.33% | +0.36% | -6.61% | |
| 25 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 1.28% | +0.17% | — | |
| 26 | SPDN | Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi | ETF-其他 | 1.13% | +0.20% | -2.50% | |
| 27 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.06% | +0.56% | +30.58% | |
| 28 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.99% | -0.18% | — | |
| 29 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.95% | -0.05% | +0.68% | |
| 30 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 0.93% | -0.50% | -10.05% | |
| 31 | SSPY | Stratified Largecp Index ETF | ETF-大型股与成长 | 0.85% | +0.04% | -7.00% | |
| 32 | MGA | Magna International Inc | 股票-周期性消费 | 0.81% | — | -0.65% | |
| 33 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.76% | -0.17% | -6.17% | |
| 34 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.75% | +0.12% | — | |
| 35 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.74% | -0.11% | -1.45% | |
| 36 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.72% | -0.08% | -0.96% | |
| 37 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.72% | -0.06% | — | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.71% | +0.06% | -3.72% | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.61% | +0.05% | -0.74% | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.51% | +1.21% | +0.16% | |
| 41 | BEN | Franklin Resources Inc | 股票-金融 | 0.46% | +0.09% | -0.52% | |
| 42 | NUV | Nuveen Municipal Value | 股票-其他 | 0.45% | -0.02% | — | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.45% | +0.10% | — | |
| 44 | MDST | Westwd Sat Encd Mdstr In ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.05% | +81.72% | |
| 45 | TBF | Proshares Short 20+ Treasury | ETF-政府公债 | 0.44% | -0.20% | -5.93% | |
| 46 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.44% | -0.10% | -2.33% | |
| 47 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.43% | -0.08% | +0.49% | |
| 48 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | +1.69% | |
| 49 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.35% | +0.25% | -0.31% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Shepherd Kaplan Krochuk, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.3亿，共申报了 61 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Shepherd Kaplan Krochuk, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (9.2%)、ANGL (6.8%)、AAPL (6.5%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 9.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
QQQ
市值: US$53.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
前期市值: US$56.5万
在 Q1 2026 季度中，Shepherd Kaplan Krochuk, LLC 共进行了 56 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 13 个仓位、减仓 38 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 QQQ。 本季清仓仓位包含 。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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