13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.3亿
US$1.3亿
57 檔
26.7%
截至 Q2 2025 季度末，Shepherd Kaplan Krochuk, LLC 的美股持仓估值约为 US$1.3亿，全数申报仓位共有 57 档。
在 Q2 2025，Shepherd Kaplan Krochuk, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 28 个仓位并完全清仓 3 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Shepherd Kaplan Krochuk, LLC 的前 5 大核心持股（包含 ANGL, USMV, AAPL 等）合计占整体申报市值的 26.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 7.60% | -0.44% | -3.33% | |
| 2 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 6.18% | +0.39% | +3.99% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.41% | +0.50% | +0.01% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.26% | +0.76% | +42.66% | |
| 5 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 4.79% | -0.01% | -1.46% | |
| 6 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 4.39% | +0.28% | -1.90% | |
| 7 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 3.86% | -0.06% | -12.62% | |
| 8 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 3.72% | -0.46% | +32.57% | |
| 9 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 3.54% | -0.40% | -2.25% | |
| 10 | CPB | THE Campbell's Company | 股票-非周期性消费 | 3.46% | -2.04% | EXIT | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.13% | +0.29% | +12.68% | |
| 12 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 3.05% | -0.89% | +0.01% | |
| 13 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-其他 | 2.79% | -0.30% | +0.40% | |
| 14 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-其他 | 2.79% | -1.07% | +36.02% | |
| 15 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.77% | -0.05% | -3.09% | |
| 16 | HDEF | Xtrackers Msci Eafe High Div | ETF-其他 | 2.58% | -0.46% | +22.20% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.46% | -0.07% | -13.56% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.34% | -0.26% | EXIT | |
| 19 | SPDN | Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi | ETF-其他 | 2.00% | +0.20% | -16.30% | |
| 20 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.94% | +0.14% | -0.09% | |
| 21 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.94% | +0.21% | -21.38% | |
| 22 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.82% | +0.04% | -7.76% | |
| 23 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 1.76% | -0.22% | -0.14% | |
| 24 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.36% | +4.60% | |
| 25 | SSPY | Stratified Largecp Index ETF | ETF-大型股与成长 | 1.22% | +0.04% | -36.32% | |
| 26 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.16% | -0.08% | -24.84% | |
| 27 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.98% | +0.17% | — | |
| 28 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.82% | -0.08% | -1.46% | |
| 29 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.79% | -0.17% | -0.70% | |
| 30 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-其他 | 0.77% | -0.05% | -11.28% | |
| 31 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.76% | +0.12% | -0.14% | |
| 32 | MGA | Magna International Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | — | +12.05% | |
| 33 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.73% | -0.11% | -0.08% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.72% | +0.06% | +1.45% | |
| 35 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.70% | -0.08% | +0.08% | |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.67% | +1.21% | -11.34% | |
| 37 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | — | |
| 38 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 0.65% | -0.50% | +19.30% | |
| 39 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.61% | -0.06% | — | |
| 40 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避险与商品 | 0.59% | -0.03% | -13.47% | |
| 41 | BEN | Franklin Resources Inc | 股票-金融 | 0.58% | +0.09% | -0.27% | |
| 42 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.55% | -0.18% | — | |
| 43 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | +1.02% | |
| 44 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.51% | — | +9.88% | |
| 45 | NUV | Nuveen Municipal Value | 股票-其他 | 0.46% | -0.02% | — | |
| 46 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.45% | -0.10% | -0.15% | |
| 47 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | +23.12% | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.44% | +0.10% | — | |
| 49 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.40% | — | — | |
| 50 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.04% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Shepherd Kaplan Krochuk, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.3亿，共申报了 57 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Shepherd Kaplan Krochuk, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：ANGL (7.6%)、USMV (6.2%)、AAPL (5.4%)。其中最大持股仓位 ANGL 占据整体投资组合约 7.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
QQQ
市值: US$50.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
GDX
前期市值: US$118.3万
在 Q2 2025 季度中，Shepherd Kaplan Krochuk, LLC 共进行了 52 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 19 个仓位、减仓 28 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 QQQ。 本季清仓仓位包含 GDX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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