13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$1.0亿
US$1.0亿
8 檔
77.3%
在 Q3 2024 的 13F 官方备案中，Shelter Ins Retirement Plan 管理的美股投资组合规模来到 US$1.0亿，整体持股档数为 8 档。
在 Q3 2024，Shelter Ins Retirement Plan 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 4 个仓位并完全清仓 43 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Shelter Ins Retirement Plan 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IEFA, IEMG 等）合计占整体申报市值的 77.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 59.31% | +1.33% | +482.47% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 20.77% | -1.09% | +39.66% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 10.55% | +0.69% | +93.09% | |
| 4 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 3.65% | -0.15% | -45.45% | |
| 5 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工业 | 2.00% | -0.23% | -48.72% | |
| 6 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 1.53% | -0.15% | -48.54% | |
| 7 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 1.22% | -0.12% | -50.00% | |
| 8 | HAS | Hasbro Inc | 股票-周期性消费 | 0.97% | -0.27% | -48.52% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Shelter Ins Retirement Plan 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.0亿，共申报了 8 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Shelter Ins Retirement Plan 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (59.3%)、IEFA (20.8%)、IEMG (10.6%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 59.3% 的权重。
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本季最大获利了结 / 清仓标的
BRK-A
前期市值: US$2081.6万
在 Q3 2024 季度中，Shelter Ins Retirement Plan 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 3 个仓位、减仓 4 个仓位以及清仓 43 个仓位。 本季清仓仓位包含 BRK-A。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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