13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.0亿
US$1.0亿
58 檔
78.5%
截至 Q2 2024 季度末，Shelter Ins Retirement Plan 的美股持仓估值约为 US$1.0亿，全数申报仓位共有 58 档。
在 Q2 2024，Shelter Ins Retirement Plan 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 43 个新仓位，并对 4 个既有持股进行加仓（合计增持 47 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Shelter Ins Retirement Plan 的前 5 大核心持股（包含 BRK-A, VXUS, USIG 等）合计占整体申报市值的 78.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 5.42% | — | — | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 4.94% | — | — | |
| 3 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 3.80% | — | — | |
| 4 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 3.37% | — | — | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.05% | — | — | |
| 6 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 3.04% | — | — | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.03% | -1.09% | -28.40% | |
| 8 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 3.02% | — | — | |
| 9 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.92% | — | — | |
| 10 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工业 | 2.78% | — | — | |
| 11 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.78% | — | — | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.77% | — | — | |
| 13 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.67% | — | — | |
| 14 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 2.65% | — | — | |
| 15 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.65% | — | — | |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.57% | — | — | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.56% | — | — | |
| 18 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 2.40% | — | — | |
| 19 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 2.36% | — | — | |
| 20 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 2.35% | — | — | |
| 21 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 2.21% | — | — | |
| 22 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 2.19% | — | — | |
| 23 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 2.14% | — | — | |
| 24 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 2.09% | — | — | |
| 25 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.97% | — | — | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.96% | +1.33% | -82.83% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.95% | — | — | |
| 28 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 1.83% | — | — | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.73% | — | — | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.53% | — | — | |
| 31 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.52% | — | — | |
| 32 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.46% | — | — | |
| 33 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.44% | — | — | |
| 34 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 1.41% | — | — | |
| 35 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 1.36% | — | — | |
| 36 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 1.30% | — | — | |
| 37 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.13% | -0.15% | +83.33% | |
| 38 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.07% | +0.69% | -48.21% | |
| 39 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.06% | — | — | |
| 40 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工业 | 0.78% | -0.23% | +95.00% | |
| 41 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | — | |
| 42 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | — | |
| 43 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.69% | -0.15% | +94.34% | |
| 44 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.61% | — | — | |
| 45 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.58% | — | — | |
| 46 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.57% | — | — | |
| 47 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 0.49% | -0.12% | +100.00% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.37% | — | — | |
| 49 | HAS | Hasbro Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | -0.27% | +94.26% | |
| 50 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.28% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Shelter Ins Retirement Plan 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.0亿，共申报了 58 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Shelter Ins Retirement Plan 按市值排列的前三大核心持股分别为：BRK-A (5.4%)、VXUS (4.9%)、USIG (3.8%)。其中最大持股仓位 BRK-A 占据整体投资组合约 5.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BRK-A
市值: US$2081.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IVV
前期市值: US$4209.0万
在 Q2 2024 季度中，Shelter Ins Retirement Plan 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 43 个仓位、加仓 4 个仓位、减仓 3 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BRK-A。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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