SL
Sharpepoint LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Sharpepoint LLCCIK: 0002046822
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 89
SHARPEPOINT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 89 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.93
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 65.18
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90
Sharpepoint LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 89 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.00），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 TLT
-83.8% -US$729.3万
新建仓 MU
新建仓 84615Q103
新建仓 MBLY
清仓 SIL
加仓 WDC
-20.7% US$433.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 4.80% | +0.49% | +1.54% | |
| 2 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 4.65% | +1.69% | -20.66% | |
| 3 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 3.94% | +0.27% | -5.23% | |
| 4 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 3.51% | -0.26% | +9.49% | |
| 5 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 3.39% | +0.96% | -32.60% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.26% | +0.05% | -0.97% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.18% | -0.14% | -0.58% | |
| 8 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.10% | -0.24% | +3.10% | |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.05% | +3.05% | NEW | |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 2.59% | +2.59% | NEW | ||
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.48% | +0.11% | +0.09% | |
| 12 | EUAD | Select Stoxx Eur Aer De ETF | ETF-其他 | 2.47% | +0.16% | +23.26% | |
| 13 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工业 | 2.47% | +0.34% | -12.74% | |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.44% | +0.42% | +1.52% | |
| 15 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 2.38% | -0.02% | +8.01% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.34% | -0.07% | +1.01% | |
| 17 | MBLY | Mobileye Global Inc-a | 股票-其他 | 2.27% | +2.27% | NEW | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.98% | +0.11% | +11.55% | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.88% | +0.01% | +507.29% | |
| 20 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 1.74% | -0.53% | +8.45% | |
| 21 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 1.70% | +0.14% | -0.24% | |
| 22 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 1.68% | -0.26% | -7.17% | |
| 23 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.66% | -0.16% | +28.65% | |
| 24 | ETV | Eaton Vance T/m Buy-writ Opp | 股票-其他 | 1.63% | — | +9.11% | |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.36% | +0.79% | -0.32% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.30% | -0.15% | +5.69% | |
| 27 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 股票-能源 | 1.27% | -0.36% | +6.84% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.24% | -0.12% | +10.49% | |
| 29 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 1.24% | -0.66% | +8.48% | |
| 30 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 1.24% | -0.12% | +6.20% | |
| 31 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.22% | -0.17% | +3.54% | |
| 32 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 1.19% | -0.18% | +1.81% | |
| 33 | HTGC | Hercules Capital Inc | 股票-金融 | 1.17% | -0.08% | +3.76% | |
| 34 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 1.14% | -0.27% | -3.38% | |
| 35 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 1.08% | -0.04% | +5.67% | |
| 36 | DKL | Delek Logistics Partners LP | 股票-其他 | 1.04% | -0.10% | +5.15% | |
| 37 | EIX | Edison International | 股票-公用事业 | 1.03% | -0.11% | +6.19% | |
| 38 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 1.01% | -0.03% | +7.97% | |
| 39 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 1.00% | -0.45% | -23.08% | |
| 40 | MAIN | Main Street Capital CORP | 股票-金融 | 0.99% | -0.15% | +5.25% | |
| 41 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.96% | +0.80% | +757.08% | |
| 42 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地产 | 0.94% | -0.04% | +8.20% | |
| 43 | AB | Alliancebernstein Holding LP | 股票-其他 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.83% | -0.19% | -0.85% | |
| 45 | TRMB | Trimble Inc | 股票-科技 | 0.79% | -0.09% | +37.74% | |
| 46 | NNE | Nano Nuclear Energy Inc | 股票-其他 | 0.79% | -0.41% | -23.75% | |
| 47 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 0.73% | -0.01% | +7.46% | |
| 48 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.70% | -4.49% | -83.81% | |
| 49 | MFIC | Midcap Financial Investment | 股票-其他 | 0.67% | -0.16% | +6.32% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.65% | -0.31% | +0.15% |
1–50 of 89
投资组合表现
Q3 2026表现
-4%
近4个季度表现
+21.8%
- 标准差
- +15.7%
- 贝塔系数
- +1.01
- 阿尔法
- +6.6%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +27.8%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +3.73
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.87
- 卡玛比率
- +5.75
- 信息比率
- +0.86
- 跟踪误差
- +8%
- 下行标准差
- +7%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +45.8%
- 最差12个月
- +21.8%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.66
- 行业分散度
- +10.7%
- 偏度
- -0.06
- 峰度
- -1.01
- 上行潜力
- +5.46
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Sharpepoint LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: ; 新建仓: Mobileye Global Inc-a (MBLY); 清仓: Global X Silver Miners ETF (SIL); 新建仓: Alliancebernstein Holding LP (AB).
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申报历史
FAQ
Sharpepoint LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sharpepoint LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 89 个已申报仓位之中。
Sharpepoint LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sharpepoint LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Eli Lilly & Co (LLY) — US$957.9万 (4.8%)
2. Western Digital CORP (WDC) — US$928.8万 (4.7%)
3. GE Vernova Inc (GEV) — US$785.7万 (3.9%)
4. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$701.5万 (3.5%)
5. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$675.9万 (3.4%)
Sharpepoint LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sharpepoint LLC 共进行了 84 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 39 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: ; 新建仓: Mobileye Global Inc-a (MBLY); 清仓: Global X Silver Miners ETF (SIL); 新建仓: Alliancebernstein Holding LP (AB)
Sharpepoint LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sharpepoint LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.9%
• Industrials: 18.1%
• Communication Services: 8.9%
• Health Care: 7.2%
• Consumer Discretionary: 7.0%
• Energy: 6.1%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Sharpepoint LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 27.8%，跑赢 S&P 500 6.6 个百分点；贝塔系数为 1.01（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 39.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 WDC（+US$504.8万，现达 US$928.8万），同时减持 IEF（-US$671.7万，仍持有 US$48.1万）。
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