13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001733194
申报总市值
US$2.2亿
US$2.2亿
120 檔
54.6%
截至 Q1 2026 季度末，Sharp Wealth Advisory, LLC 的美股持仓估值约为 US$2.2亿，全数申报仓位共有 120 档。
在 Q1 2026，Sharp Wealth Advisory, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 18 个新仓位，并对 57 个既有持股进行加仓（合计增持 75 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Sharp Wealth Advisory, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IJS, VB, VOT 等）合计占整体申报市值的 54.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
IJS
市值: US$3223.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IYY
前期市值: US$2899.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 15.92% | -15.80% | — | |
| 2 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 14.74% | -14.53% | +7569.18% | |
| 3 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 14.24% | -11.01% | — | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 7.18% | -0.09% | +2.16% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 6.09% | -0.15% | +0.71% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 5.83% | -1.00% | +0.16% | |
| 7 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.53% | -0.21% | +1.27% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.25% | +0.18% | +14.55% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.04% | +6.90% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.19% | -0.21% | +12.32% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.04% | +0.09% | +34.29% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.03% | -0.13% | -3.45% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.91% | +0.15% | +9.32% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.90% | +0.15% | +62.33% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.89% | +0.29% | +15.89% | |
| 16 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 0.80% | -0.06% | -12.08% | |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.68% | +0.17% | +5.78% | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.67% | +0.05% | -5.59% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.64% | +0.26% | -84.34% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.58% | -0.15% | -4.10% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.03% | -5.24% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.05% | -5.25% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | +0.05% | +25.18% | |
| 24 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.45% | +0.01% | +3.06% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.45% | +13.78% | +0.35% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.45% | — | -4.24% | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.44% | -0.11% | — | |
| 28 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.43% | +0.03% | -4.87% | |
| 29 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.40% | -0.11% | -27.05% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.39% | +3.27% | -89.12% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.38% | +0.04% | -0.84% | |
| 32 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.38% | +3.30% | +10.14% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.37% | +0.27% | +1.31% | |
| 34 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.37% | +0.11% | -1.66% | |
| 35 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.36% | -0.08% | — | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.36% | — | +34.72% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.36% | +0.03% | +15.09% | |
| 38 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.35% | +0.03% | -14.83% | |
| 39 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.35% | +0.02% | -2.65% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.34% | +0.02% | -9.09% | |
| 41 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.34% | +0.05% | +37.51% | |
| 42 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.34% | +3.16% | -90.98% | |
| 43 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.32% | -0.02% | +80.53% | |
| 44 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.31% | -0.01% | -2.00% | |
| 45 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.30% | +0.02% | +8.33% | |
| 46 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 0.30% | -0.05% | -10.84% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.30% | +0.07% | +2.31% | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.29% | +0.02% | +24.99% | |
| 49 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.28% | +0.03% | -11.43% | |
| 50 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | +5.76% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sharp Wealth Advisory, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.2亿，共申报了 120 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Sharp Wealth Advisory, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IJS (15.9%)、VB (14.7%)、VOT (14.2%)。其中最大持股仓位 IJS 占据整体投资组合约 15.9% 的权重。
在 Q1 2026 季度中，Sharp Wealth Advisory, LLC 共进行了 123 项持仓异动，包含新建仓 18 个仓位、加仓 57 个仓位、减仓 37 个仓位以及清仓 11 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IJS。 本季清仓仓位包含 IYY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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